隧道股份 BOT项目 专项资产管理计划 之 计划说明书 原始权益人：上海大连路隧道建设发展有限公司 计划管理人： 上海国泰君安证券资产管理有限公司 年月 隧道股份 BOT项目 专项资产管理计划说明书 （专项资产管理计划） 重要提示 《隧道股份 BOT项目专项资产管理计划说明书》（以下简称“《计划说明 书》”）依据《证券公司资产证券化业务管理规定》（以下简称“《管理规定》”）、 《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券公 司企业资产证券化业务试点指引（试行）》（以下简称：“《指引》”）及其他有 关规定制作，计划管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与专项计划，保证委托资产的来源及用途合法， 并已阅知本说明书和资产管理合同全文，了解相关权利、义务和风险，愿意自 行承担投资风险和损失。 计划管理人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运用专项计划资产， 但不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益。资产支持证券仅代表专项计 划权益的相应份额，不属于管理人或者任何其他机构的负债。本说明书对专项 计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成计划管理人、托管人和推广机构 保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。 中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）对本专项计划出具了 批复（证监会许可[ 号），但中国证监会对本专项计划做出的任何决定， 均不表明中国证监会对本专项计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不 表明参与本专项计划没有风险。 隧道股份 BOT项目专项资产管理计划说明书 目录 第一章 释义....................................................................................................2 专项计划基本情况..........................................................................10 专项计划交易结构..........................................................................14 专项计划业务参与人情况..............................................................18 基础资产情况..................................................................................26 专项计划资产管理..........................................................................60 专项计划现金流归集、投资及分配..............................................66 风险揭示与防范措施......................................................................71 专项计划推广..................................................................................81 专项计划设立与终止......................................................................84 资产支持证券登记及转让..............................................................87 信息披露......................................................