陕西交通集团车辆通行费 资产支持专项计划说明书 计划管理人、销售机构： 国开证券有限责任公司 二零一五年五月 重要提示 《陕西交通集团车辆通行费资产支持专项计划说明书》（以下简称本计划说 明书）依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（以下 简称《管理规定》）、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露 指引》（以下简称《信息披露指引》）、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券 化业务尽职调查工作指引》（以下简称《工作指引》）、《资产支持专项计划说明书 内容与格式指引》（以下简称《格式指引》）及其他有关规定制作，计划管理人保 证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大 遗漏。 认购人承诺以真实身份参与专项计划，保证认购资金的来源及用途合法，并 已阅知本说明书和认购协议全文，了解相关权利、义务和风险，愿意自行承担投 资风险和损失。 资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于计划管理人或者其他 任何服务机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、深圳证 券交易所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期证券的投资风险、 价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行 独立的投资判断，自行承担投资风险。本说明书对专项计划未来的收益预测仅供 认购人参考，不构成计划管理人、托管人和销售机构保证认购资金本金不受损失 或取得最低收益的承诺。 目录 重要提示 ........................................................................................................................................1 目录.............................................................................................................................................2 释义.............................................................................................................................................3 第一章当事人的权利和义务................................................................................................12 第二章专项计划基本情况 ....................................................................................................18 第三章专项计划交易结构与相关方简介.........................................................................26 第四章专项计划的信用增级方式.......................................................................................32 第五章原始权益人、管理人和其他服务机构情况.......................................................34 第六章基础资产情况及现金流预测分析.........................................................................82 第七章专项计划现金流归集、投资及分配 .....