中国汽车后市场物流服务洞察 德勤研究&无界物流创新中心 2018年5月25日 册子 / 报告标题 | 章节标题 第一章、汽配供应链正在向数字化转变 中国进入汽车后市场发展时代 1 1 电商/物流共同助力汽车后市场供应链升级 第二章、四大汽配流通场景物流发展均待升级 不同渠道下的零配件供应链发展迥异 汽车配件流通四大场景之一：主机厂 汽车配件流通四大场景之一：零配件生产商渠道 汽车配件流通四大场景之一：汽配城 汽车配件流通四大场景之一：电商平台 第三章、新经济下的汽配物流发展机会 新消费趋势下的物流服务升级 3 6 6 7 10 11 12 14 14 18 18 22 新经济下物流发展机遇与挑战并存 新能源汽车——电池物流提出新的挑战 共享出行——后市场物流走向集中高效化 02 中国汽车后市场物流服务洞察 | 汽配供应链正在向数字化转变 第一章、汽配供应链正在向 数字化转变 中国进入汽车后市场发展时代 汽车后市场正面临一个历史性的发展 机遇 时汽车维修和保养需求将迎来高峰期， 由此可见中国汽车后市场正在进入一个 成熟和高速发展的阶段， 预计 2018 年 的关键领域之一。汽车后市场服务范围 包括了金融保险、二手车、救援、养护、 租赁、改装以及配件等各种服务。从物 2017 年， 整个中国的汽车的保有量到 汽车后市场将突破万亿规模， 年增长率 流的角度来看，零配件服务的升级将为 2.17 亿辆，中国已经连续 8 年全球汽车 销量第一，预计 2018 年中国乘用车销 量 2，563 万辆，商用车 200 多万辆。 一线城市平均车龄不到 4 年，中国汽车 平均车龄将由目前的 4 年延长至 6 年， 达到 30% 以上。 物流行业带来的更多新的机会。 随着中国汽车市场逐步走向成熟，售后 市场的发展潜力开始逐步释放，配件业 务在整车企业未来发展战略中的地位也 4-9 年车龄的车辆占比将超过 50%， 届 随之逐步提升， 并将成为未来市场竞争 图1-1：2009-2017中国汽车保有量及增长率 19.7% 17.8% 16.5% 14.2% 12.4% 13.2% 12.8% 11.7% 1.72 11.9% 2.17 1.94 1.54 1.37 1.2 1.06 0.91 0.76 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 数据来源：罗兰贝格 1 中国汽车后市场物流服务洞察 | 汽配供应链正在向数字化转变 零配件服务的升级对第三方物流的需求 正在增加 业务收入占比多数在 5%-10% 之间，但 增长十分迅速，我国汽车零配件产值从 随着中国汽车市场的日趋成熟以及价格 竞争的日趋激烈，降低物流成本日益受 在欧美成熟市场，配件业务已经成为汽 车生产商最重要的收入和利润来源之一， 达到了 5,765 亿元。与之相伴随的物流 2011 年到 2017 年，总计增长了约 3 倍， 到汽车生产企业的青睐。我国汽车物流 成本约占汽车总成本的 15% 以上，而欧 费用，也保持了相应的增长，2017 年达 美汽车物流成本约占 8%，物流已经成 根据德勤全球调研结果，售后服务和配 件业务的收入平均占比超过 35%，约三 分之一的整车企业的配件业务收入占比 已经超过 50%。同时，配件业务利润空 间也更为丰厚，配件的利润率通常高于 整车业务的利润率，德勤研究表明，在 成熟市场，售后配件业务的利润率比传 统核心业务高出近 76%，70% 的汽车企 业配件业务的毛利率超过 25%，甚至有 34% 的企业配件业务毛利率超过 40%。 到了 380 亿元。 为我国汽车生产企业提高生产效率和降 低成本的重要因素。从实施主体来看， 目前国内汽车零部件物流行业