销售计划管理制度 Sales plan management system 编制： 审批： 批准 年 月发布 年 月实施 XX市XX新能源科技股份有限公司 目的 为规范销售业务，保证销售相关业务的有序进行，有效控制相关的业务风险，防止此项管理工作中的差错和舞弊，特制定本制度。 适用范围 销售计划管理工作，主要包括年度销售计划编制、月度销售计划及回款计划编制等。 职责 客服部负责根据业务经理催收款结果编制月度回款计划。 营销中心业务经理负责获取客户意向订单，编制自己所管辖的客户月度销售计划；负责销售业务催收款工作。 营销中心区域经理汇总各业务经理的销售计划，编制年度销售计划、月度销售计划； 营销中心总监审核销售区域经理编制的年度销售计划、月度销售计划。 工作程序 年度销售计划 编制《年度销售计划》的原则： 前瞻性与导向性。对电池负极材料行业市场形势进行分析，并进行有效的区域市场调研，以公司战略为导向，编制有前瞻性和有挑战性的年度销售计划。 权威性与指导性。年度销售计划的制定过程是一个统计、调研、分析、沟通、决策的过程，具有权威性，一旦制定并经过审批就必须按计划执行。同时，策略的安排则是指导性的，要能指导营销中心实现目标。 营销中心总监根据公司管理层分管领导确定的年度利润目标，结合对各产品的销售预测以及公司的生产能力，确定年度销售目标。 营销中心总监根据各区域的销售情况分解销售任务，各区域业务经理根据分解的销售任务编制年度销售计划，提交给营销中心总监审核。营销中心总监汇总各区域的销售计划，编制公司整体的《年度销售计划》(附件1)，提交总经理审阅、董事长审批。 营销中心总监把经审批通过后的《年度销售计划》交至财务部、研发中心、PMC部门。 财务部根据《年度销售计划》评估收入情况和编制预算等。研发中心根据年度销售计划中列明的产品型号和数量，进行技术分解，得出各类半成品年度生产量。PMC部门根据研发中心提供的半成品年度生产量，结合库存情况编制年度生产计划。 《年度销售计划》，应包括但不限于以下内容。 年度销售目标； 销售网络建设及拓展目标； 产品价格变化趋势分析； 年度销售策略； 销售行动计划。 月度销售及回款计划 每月，营销中心业务经理负责与客户沟通，获取客户意向订单信息，包括产品型号，数量、交货方式、时间等信息，并于月底，将意向订单信息汇总至营销中心区域经理。同时，业务经理负责向客户催收款工作。 区域经理汇总各业务经理意向订单信息，并根据市场信息，与客户的交易情况，按滚动季度的方式编制《月度销售计划》(附件2)。《月度销售计划》由营销中心总监、PMC部门负责人审批。审批后的《月度销售计划》交至财务部、研发中心、PMC部门。 每月，客服部主管与营销中心业务经理沟通，统计下月客户回款情况，编制《月度回款计划》(附件3)，列明回款客户名称、回款时间、回款金额、回款方式等内容。 《月度回款计划》由营销中心总监、PMC部门负责人审批。客服部主管把经审批通过后的《月度回款计划》提交至财务部，财务部编制营运资金预算。 监督及检查 本制度经审批并实施的当日起，未按本制度要求进行各项工作，出现5.2款所述情形的，根据造成的影响及损失分别采取以下处理措施： 造成公司重大损失以及构成违法行为的，由公司向司法机关提起诉讼，追究其法律责任，由其承担经济损失； 对公司造成损失但不构成违法的，由责任人承担经济损失，并列入当期绩效考核； 未做成损失且未构成违法的，列入当期绩效考核。 违规情形包括： 工作渎职造成公司损失或影响公司正常运作的； 未及时提交年度销售计划\月度销售计划、提交的销售计划明显不合理以及未按本制度提交审批的； 未及时跟进客户回款情况,未编制客户回款计划以及回款计划未按本制度提交审批的； 其他影响企业正常运营或违反公司相关规定的情形。 附则 本制度未尽事宜参照国家法律法规以及本公司相关规定执行。 本制度由营销中心负责制定和解释。 本制度由董事长审批后，自发布之日起生效。 记录与表格 附件1：《年度销售计划》 附件2：《月度销售计划》 附件3：《月度汇款计划》