能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2021-005（总第 53期） 新能源汽车产业 2020年回顾与未来展望 2021年 1月 10日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 http://ceep.bit.edu 特别声明 本报告是由北京理工大学能源与环境政策研究中心、能源经济与环境管理北 京市重点实验室、北京经济社会可持续发展研究基地、北京理工大学管理与经济 学院、中国“双法”研究会能源经济与管理研究分会和中国能源研究会能源经济 专业委员会联合出版的系列研究报告之一。如果需要转载，须事先征得本中心同 意并且注明“转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心系列研究报告”字样。 新能源汽车产业 2020年回顾与未来展望 执笔人：张祥孙豪杰 作者单位：北京理工大学能源与环境政策研究中心 联系人：张祥 研究资助：国家自然科学基金项目（71872012），国家自然科学基金项目 （71521002），国家重点研发计划项目（2016YFA0602603）。 北京理工大学能源与环境政策研究中心 北京市海淀区中关村南大街 5号 邮编：100081 电话：010-68918975 传真：010-68918651 E-mail: xiangzhang@bit.edu 网址：http://ceep.bit.edu Center for Energy and Environmental Policy Research Beijing Institute of Technology 5 Zhongguancun South Street, Haidian District Beijing 100081, China Tel: 86-10-68918975 Fax: 86-10-68918651 E-mail: xiangzhang@bit.edu Website: http://ceep.bit.edu 新能源汽车产业 2020年回顾与未来展望 2020年初遭遇的重大突发新冠肺炎疫情，使我国新能源汽车产业 面临严峻挑战，上半年产销量明显下降。但2020年下半年以来，新能 源汽车产销量明显回升，并连续第六年保持产销量世界第一。这背后 有一系列原因。本报告对2020年新能源汽车产业的发展情况从整车、 动力电池、充电基础设施和激励政策四个方面进行了回顾，识别出值 得关注的主要挑战，并对新能源汽车产业的发展进行展望。 一、2020年新能源汽车产业发展回顾 我国新能源汽车产销量连续六年保持世界第一，累计保有量达 492万辆。根据公安部机动车注册登记数据，2020年新增新能源汽车 111万辆，同比下降7.5%，占同期汽车保有量的1.75%，高于2019年同 期1.46%的占比。据汽车工业协会数据， 2020年1-11月，销售纯电动 汽车89.4万辆，插电式混合动力汽车21.4万辆，燃料电池汽车同比严 重下降，1-11月生产935辆、销售948辆。基本达到《节能与新能源汽 车产业发展规划（2012~2020年）》提出的到2020年新能源汽车累计产 销量500万辆这一里程碑式的目标。我国新能源汽车近五年的产销情 况，如图1所示。 1 图 1 2016~2020年我国新能源汽车产销量 2020年上半年月度销量同比明显回落，下半年增速明显。2020 年上半年，因重大突发新冠肺炎疫情影响，加上前期地方补贴退出， 以及新能源汽车的市场需求受到抑制，销量同比平均下降 44.3%，2 月销量一度同比下降达75.5%。2020年下半年，随着疫情得到有效防 控、全国范围内的复工复产，以及在中央和地方政府一系列激励措施 的综合作用下，市场需求得到逐步释放，新能源汽车下半年产销量不 仅明显高于上半年水平，也显著高于2019年同期水平，如图2所示。 2 图 2 2020年新能源汽车月度销售量 新能源乘用车继续占据较大市场份额，私人消费成为市场主体。 2020年1-11月新能源乘用车销售97.6万辆，同比增长4.2%；新能源商 用车销量为9.7万辆左右，同比下降9.7%；前11个月新能源乘用车平 均占比为90.5%，高于去年同期89.6%的水平。2020上半年新能源乘用 车私人用户的比例已经达到了72.21%，单位用户的比例达到13.57%， 同比分别上升19.66%，下降5.02%，说明单位用户和私人消费者成 [1] 为新能源乘用车市场的主体。 三元锂电和磷酸铁锂在动力电池装机量中继续保持主导地位，动 力电池行业集中度稳中略升。2020年1-11月新能源汽车动力电池装机 量约为60吉瓦时，与