中国保险业数字化转型研究报告 沉潜蓄势，厚积薄发 部门：TMT金融组 ?2023 iResearch Inc. 中国保险业数字化转型发展概述： a. 发展纵览：相比北美及欧洲，亚洲保险市场发展尚处初期。伴随 IT系统与业务模式持续攻坚创新，中国保 ABSTRACTS 险业历经信息化、互联网化、数字化发展阶段，将迈入全域赋能、数智化发展的新周期。 b.内观深化：随着前沿科技融合应用、监管政策日趋明朗，保险业业绩增长、业务创新等内生转型诉求已初 步具备实现条件与长足进步空间。未来，有效的“业、技、数”融合生态将创造更巨大的保费增长动能， 成为保险业下一阶段数字化转型的关键议题。 摘 要 中国保险业数字化转型落地指南： 保险业数字化转型效能的整体释放，需要战略、业务、技术环环相扣，散点式业务改造升级往往难以达到理想 的效果。需要保险机构立足全局、长期统筹，由点及面实现从局部业务的优化升级到全域数字化的整体进阶。 a. 战略为舵 - 战略与组织规划：具备强制力与约束力的顶层战略指引与分层战略指南，将给予保险机构明确 的发展方向，有助于构建自上而下的数字化统筹体系，与自下而上的动态反馈机制。 b.实践为帆 - 转型能力构建：报告基于“iResearch M.A.P 应用评估工具”，综合保险机构调研及专家访谈 结果，对保险精准营销、渠道展业、核保承保、理赔给付、产品研发五大关键环节进行深度量化评估与实 践前沿洞察，并输出具备实践价值的0到1落地指南，旨在为保险机构数字化转型提供 决策思路与参考路径。 c. 技术为锚 - 底层技术支撑：面对竞争愈加激烈的市场，底层资源集约与能力复用可以为保险敏态及稳态业 务提供更加高效平稳的支撑，以“精益化思维”贯穿始终的云平台及中台建设已成为保险机构的广泛共识。 中国保险业数字化转型趋势洞见： a. 人身险创新：随着专属代理人团队规模的持续缩减，银保一体化程度将不断提升，银行在人身险销售板块 中将发挥愈加关键的作用。人身险机构需以用户为核心，协同银行开发贴合银保场景的财富健康管理服务。 b.财产险创新：风险性质深刻转变，使财产险迎来上升窗口。以气候变化、基于净零排放的产业升级、IT及 网络运营安全为代表的三大类风险保障缺口持续扩大，产品创新需求呼之欲出。 中国保险业数字化转型厂商研究： 本报告坚持“业技融合，行稳致远”的原则，综合考察“综合创新力、技术输出力、市场影响力”等多项维度 指标，最终评选“iResearch 保险业数字化卓越服务商”，旨在为保险行业的科技创新实践，以及保险机构合 作伙伴选择提供实证参考。 2 CONTENTS 01 时代之潮：中国保险业数字化转型的必要性 目 录 Overview & Interpretation of Digital Transformation 02 循次而进：中国保险业数字化转型落地指南 Practical Guides of Digital Transformation 03 合抱之木：中国保险业数字化卓越服务商及典型企业 Outstanding Enterprises & Case Study 04 积厚成势：中国保险业数字化趋势洞见及专家之声 Development Trends & Leading Insights 3 01 中国保险业数字化转型的必要性 时 代 之 潮 4 发展纵览 行业内观 深化共融 国际保险业数字化全面快速发展 北美及欧洲保险市场成熟度较高，信息科技投入深入，亚洲市场信息科技 应用虽相对滞后，但随着亚洲保险市场持续进步成熟，未来仍有增长空间 2015年起，全球保险领域信息科技应用快速发展，助力保险行业不断成熟，其中以北美、欧洲领跑全球。保险科技作为托生于保险主业的科 技应用、模式创新，与保险主业之间相辅相成。北美、欧洲保险市场历史悠久、业务发展成熟，这保证了数量众多的保险科技服务商在不同的 产品、场景内均有长足的深入空间。亚洲发展中国家保险市场发展虽尚处初期，信息科技应用有所局限。而随着技术应用不断扩大、助力保险 市场加速发展，亚洲保险行业及保险数字化领域未来均有广泛增长空间。 北美保险业信息 2021年欧洲发达地区保 险深度：8% 欧洲发达地区的保险业 信息科技渗透深入 亚洲保险业信息科技投 入相对低，保险科技在 行业内应用深度较浅 科技投入较深 头部保险科技公 司数量均匀，企 业平均规模较大， 技术探索走在行 业前沿 2021年欧洲发达地区保 险密度：3694.0美元 保险科技公司数量众多， 应用场景相对细分 头部保险科技公司较少 2021年亚洲保 险深度：5.3% 2021年北美区域 保险深度：11.4% 2021年