中国新能源汽车行业之
传感器分析
2022年12月全球新能源汽车行业概述 1
全球新能源汽车行业概述
全球新能源汽车销量将保持高位增长
2022年全球新能源汽车销量达680万以上
2022年全球新能源汽车销冠车型定位不一
全球新能源汽车销冠车型及市场份额差异较大的原因是什么？
中国新能源汽车行业概述 4
2022年中国新能源汽车销量概况
中国新能源车发展领跑全球具产业规模优势
政策推动万亿新能源汽车市场规模发展
中国新能源汽车销量前十五强
标杆新能源汽车主机厂-比亚迪
标杆新能源汽车主机厂-蔚来
标杆新能源汽车主机厂-理想
中国新能源汽车发展势头强势的有力支撑是什么？
中国新能源汽车行业之传感器分析 8
自动驾驶的核心：感知层-传感器
智能驾驶之眼：传感器之车载摄像头
车载摄像头迎来了量价齐升机遇
车载摄像头出货量增速较高
车载摄像头主要组件国内供应商占有重要地位
车载摄像头模组国内厂商出货量在逐步拉升中
车载摄像头模组前20强中国外和国内厂商平分市场
智能汽车之角-传感器之雷达
超声波雷达市场规模达62亿
超声波雷达国内外竞争格局逐步扭转
中国新能源汽车车载毫米波雷达行业处于初级发展阶段
激光雷达领域国内厂商速腾聚创市场占比排名第二
激光雷达将有望迎来大规模商业化普及
激光雷达占比有望持续提升
新能源车企倾向于采用摄像头+雷达的多传感器融合方案
新能源标杆车企经典车型搭配多种传感器
自动驾驶的智能化等级
自动驾驶中传感器有极大的市场增长空间
国内新能源新势力车企的传感器配套主要厂商较集中
薪智观察 18
比亚迪
蔚来
理想
国内传感器行业公司发展之翎仕优洞见 23
国内传感器公司热招职位
翎仕优洞见-国内传感器公司招聘情况分析
关于 25
薪智
HR数智研究院
翎仕优 Link-U 全球新能源汽车行业概述
2021年全球新能源汽车销量达660
万辆，其中，中国/欧洲分别销售352/
215万辆。我们预计，到2025年，全球新
能源汽车销量将达2102万辆(图表1)，未
来4年复合增长率高达33.59%。其中，中
国与欧洲将继续引领全球市场，预计将分
别销售1045、660万辆，中国新能源汽车
销量复合增长率预期31.25%。新能源车
行业高景气上行，有望持续高速发展。
图表1：2022～2025年新能源汽车销量预测
全球新能源汽车销量将保持高位增长
20182019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E CAGR(2021
-2025)
销量/万辆 28082577 2531 2638 2743 28252882 29403.0%
中国汽车
同比增速/% / -8% -2%5% 4% 3% 2% 2%/
滲透率/% 4.5%4.7% 5.4% 12.5% 18.5% 23.5% 30.0% 38.0% /
中国新能源车（不
含Tesla出口） 销量/万辆 126 121 137330507664865 1117 52%
同比增速/% / -4% 13% 141%54%31%30%29%/
销量/万辆 18191844 1409 1486 1575 16381704 17554.5%
欧洲汽车
同比增速/% / 1% -24%6% 6% 4% 4% 3%/
滲透率/% 2.1%3.2% 9.9% 13.5% 17.0% 22.0% 28.0% 36.0% /
欧洲新能源车
销量/万辆 3959 140201268360477632 35%
同比增速/% / 53% 137% 44% 33%35%32%32%/
销量/万辆 17701748 1445 1546 1593 16411673 17073.4%
美国汽车
同比增速/% / -1% -17%7% 3% 3% 2% 2%/
滲透率/% 2.0%1.8% 2.3% 4.0% 8.0% 13.0% 19.0% 25.0% /
美国新能源车
销量/万辆 35323362 127213318427 67%
同比增速/% / -10%4% 89%106%67%49%34%/
销量/万辆 31082961 2412 2605 2735 28172902 29894.4%
其他地区
同比增速/% / -5% -19%8% 5% 3% 3% 3%/
滲透率/% 0.3%0.6% 0.7% 1.2% 2.0% 3.0%4.0% 5.0%/
其他地区新能源车
销量/万辆 10161831 55 85116149 53%
同比增速/% / 63%10% 74% 75%55%37%29%/
销量/万辆 95069130 7797 8275 8647 89229161 93903.8%
全球
同比增速/% / -4% -15%6% 4% 3% 3% 3%/
滲透率/% 2.2%2.5% 4.2% 7.5% 11.1% 14.8% 19.4% 24.8% /
全球新能源车
销量/万辆 209 227 327623957 13221776 2325 48%
同比增速/% / 9%44% 91% 54%38%34%31%/
图表2
1 全球新能源汽车5年6倍空间，对应CAGR约48%。我们预判2025年中美欧的销量分别约为1117、
632与427万辆，其中基于中国拥有全球最优质的消费群体，我们预判在未来5年的新能源汽车销量增
速CAGR为52%，而同期美国因其基数较小、渗透率低，其增速高达67%；同期欧洲为35%。 （图表
2）
2022年全球新能源汽车销量达680万以上
2022年1-9月全球新能源乘用车分企业销量排名TOP20（单位：辆）
数据来源：CleanTechnica（车型包含纯电动和插电式混合动力）
排名 企业 2022年1-9月销量2022年1-9月份额占比
1比亚迪1,175,667 17.25%
2特斯拉 909,04213.34%
3上汽通用五菱 354,5945.20%
4 大众 281,015 4.12%
5 宝马 236,5913.47%
6 奔驰 197.8132.90%
7 奇瑞 184,388 2.71%
8 广汽 182,6622.68%
9 起亚 169,3012.48%
10 上汽 162,9282.39%
11 现代 159,4972.34%
12 吉利 156,3742.29%
13 东风 144,132 2.11%
14 长安 132,823 1.95%
15 奥迪 126,037 1.85%
16沃尔沃 123,752 1.82%
17 哪吒 110,263 1.62%
18 小鹏 100,479 1.47%
19 城 98,599 1.45%
20 福特 96,089 1.41%
TOP20合计5,102,046 74.86%
其他 1,713,236 25.14%
全球总计 6,815,282 100.00%
图表3：2022年1～9月全球新能源乘用车分企业销量排名TOP20（单位：辆）
o 2022年1-9月份全球新能源X汽车品牌排名TOP 20销售量均在96000辆以上。
o 排名前三的为：比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱（图表3）。
o 从销售总数来看，第一名、第二名和第三名之间的间隔差异较大，比亚迪占有绝对优势的市场份额。
22022年全球新能源汽车销冠车型定位不一
2022年1-9月全球新能源乘用车分品牌/车型销量排名TOP20（单位：辆）
数据来源：CleanTechnica（车型包含纯电动和插电式混合动力）
排名品牌/车型生厂企业2022年1-9月销量2022年1-9月份额占比
1 特斯拉Model Y特斯拉汽 522,654 7.67%
2特斯拉Model 3 特斯拉汽 336,865 4.94%
3 宏光MINIEV 上汽通用五菱 316,256 4.64%
4 宋Plus（BEV+PHEV） 比亚迪汽 285,705 4.19%
5 秦Plus（BEV+PHEV） 比亚迪汽 234,387 3.44%
6 汉（BEV+PHEV）比亚迪汽 179,836 2.64%
7海豚EV 比亚迪汽 127,589 1.87%
8 元Plus EV 比亚迪汽 116,509 1.71%
9大众ID.4 大众汽 115,1771.69%
10 唐（BEV+PHEV）比亚迪汽 94,520 1.39%
11 广汽Aion Y广汽乘用 81,201 1.19%
12 QQ冰淇淋奇瑞汽 80,744 1.18%
13小蚂蚁 奇瑞汽 77,441 1.14%
14 理想One EREV 理想汽 76,805 1.13%
15 现代IONIQ 5现代汽 75,367 1.11%
16 广汽Aion S广汽乘用 72,000 1.06%
17 哪吒V 合众新能源 71,572 1.05%
18 奔奔E-Star 安汽 70,904 1.04%
19起亚EV6 起亚汽 61,374 0.90%
20 欧拉好猫 城汽 56,405 0.83%
TOP20合计 3,053,31144.80%
其他 3,761,971 55.20%
全球总计 6,815,282 100.00%
图表4：2022年1～9月全球新能源乘用车分品牌/车型销量排名TOP20（单位：辆）
o 2022年1-9月份全球新能源汽车销售量排名前五的销售量均在23000辆以上。
o 排名前五的为：特斯拉Model Y/3和上汽通用五菱宏光和比亚迪宋/秦Plus（图表4）。
o 从销冠车型可以看出，排名前五的车型品牌定位差异较大。
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