文丨权图
又 到 新 的 一 年 ， 权 图 酱 酒 工 作 室 将 2021-2022 中 国 酱 酒 产 业 和 市 场 的 相 关 情 况
观察如下，供各位酒业同仁参考。
酱 酒 数 据 主 要 来 源 于 政 府 、 协 会 等 机 构 以 及 权 图 酱 酒 工 作 室 对 产 区 、 主 流 酱 香
酒企业的长期观察和追踪。
根据权图酱酒工作室独立统计，2021年度我国酱酒产业和市场相关数据如下：
一．整体数据：
2021 年 ， 中 国 酱 酒 产 能 约 60 万 千 升 ， 和 2020 年 基 本 持 平 ， 约 占 我 国 白 酒 产 能
的 715.63 万 千 升 的 8.4%；实 现 销 售 收 入 1900 亿 元 ， 同 比 增 长 22.6% ， 约 占 我
国 白 酒 行 业 销 售 收 入 6033.48 亿 元 的 31.5%； 实 现 利 润 约 780 亿 元 ， 同 比 增 长
23.8%，约占我国白酒行业利润1701.94亿元的45.8%。有关产能的说明：
1. 按 国 家 标 准 委 颁 布 的 “GB/T26760-2011 酱 香 型 白 酒 国 家 标 准 ” ， 权 图 酱
酒 工 作 室 把 坤 沙 、 翻 沙 和 碎 沙 工 艺 酿 造 而 成 的 酱 香 基 酒 均 纳 入 了 统 计 范 畴 ， 故
2021年的60万千升酱酒产能包括上述三种工艺酿造的酱香基酒。
2. 2021 年 坤 沙 工 艺 的 酱 酒 产 能 约 35 万 千 升 ， 在 酱 酒 总 产 能 中 的 占 比 有 所 提
升，主要原因是头部酱酒企业加大了坤沙酱酒的投产量。
3. 2021 年 酱 酒 产 能 相 比 2020 年 没 有 增 长 的 主 要 原 因 是 ： 仁 怀 （ 茅 台 镇 ） 产 区
受 环 保 整 治 等 综 合 原 因 影 响 ， 导 致 仁 怀 （ 茅 台 镇 ） 产 区 整 体 减 产 约 20% ， 在 一
定程度上抵消了习水、古蔺、金沙、遵义和其它产区的增产量。
4. 2021 年 下 沙 投 产 的 坤 沙 酱 酒 产 能 ， 对 应 的 主 要 市 场 释 放 年 份 为 2026 年 ，
2022年可销售坤沙酱酒对应的投产年份是2017年。
5. 2022 年 可 销 售 的 酱 香 基 酒 量 不 会 超 过 40 万 千 升 ， 其 中 可 销 售 坤 沙 基 酒 数 量
不超过20万千升。
二．主要企业数据：1. 千亿茅台：按照贵州茅台的公告，2021年贵州茅台酒股份公司酒业实现营业
总 收 入 1090 亿 元 （ 其 中 ， 茅 台 酒 营 业 收 入 932 亿 元 ， 系 列 酒 营 业 收 入 126 亿
元 ） ， 同 比 增 长 11.2%；实 现 归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 520 亿 元 ， 同 比 增 长
11.3%。
千 亿 茅 台 是 中 国 白 酒 产 业 的 一 个 标 志 性 事 件 ， 这 是 中 国 单 个 白 酒 企 业 在 酒 业 酿
造板块营收首次突破千亿规模。
2. 三 家 100 亿 级 企 业 ： 贵 州 习 酒 2021 年 实 现 营 收 超 130 亿 元 ； 四 川 郎 酒 （ 酱 香
型白酒部分）预估100亿元+；贵州国台营收破100亿元。
除茅台外，中国酱酒企业营收规模突破百亿大关的企业已有三家。
3. 两家50-100亿级企业：贵州金沙酒业营收达到60.66亿元、贵州珍酒营收突
破50亿元。
4. 一家20-50亿级企业：贵州钓鱼台酒业营收约30+亿元。
5. 十 家 10-20 亿 级 企 业 ： 肆 拾 玖 坊 、 贵 州 酣 客 君 丰 、 贵 州 金 沙 古 酒 、 贵 州 金 酱
酒 业 、 广 西 丹 泉 、 湖 南 武 陵 、 仁 怀 酱 香 酒 、 衡 昌 烧 坊 、 四 川 仙 潭 酒 业 、 贵 州 夜
郎古酒业。
6. 数家5-10亿级企业：贵州安酒、贵州醇、贵州国威酒业、贵州怀庄酒业、贵
州无忧酒业、贵州天邦酒业、贵州黔酒股份等。备 注 ： 以 上 数 据 均 由 权 图 酱 酒 工 作 室 独 立 采 样 完 成 ， 受 统 计 口 径 等 方 面 的 制 约 ， 部
分 数 据 可 能 存 在 一 定 误 差 ， 仅 供 参 考 。 酱 酒 产 业 和 市 场 的 快 速 崛 起 有 着 深 刻 的 底 层 逻 辑 ： 品 质 和 风 味 升 级 是 酱 酒 崛 起
的 根 本 原 因 ， 茅 台 输 出 和 释 放 了 酱 酒 的 品 类 价 值 ， 千 亿 资 本 解 决 了 效 率 和 规 模
问题，移动互联网爆发解决了酱酒的认知问题。
所 以 酱 酒 崛 起 并 非 简 单 的 香 型 崛 起 ， 而 是 中 国 白 酒 品 质 和 市 场 的 一 次 战 略 级 升
级 ， 是 改 变 中 国 白 酒 品 牌 格 局 、 品 类 格 局 、 风 味 格 局 、 价 位 格 局 、 财 富 格 局 的
一次大变革，是将持续二十年以上、波澜壮阔的大时代。
历 史 总 在 不 断 轮 回 。 权 图 酱 酒 工 作 室 很 早 就 提 出 ： 浓 香 型 白 酒 产 业 和 市 场 已 经
处 于 成 熟 和 高 级 发 展 阶 段 ， 酱 香 型 白 酒 产 业 和 市 场 尚 处 于 初 级 发 展 阶 段 。 此 前
二十年浓香型白酒产业和市场走过的道路，酱香将会重新再走一遍。
参照浓香型白酒产业发展规律，我们把酱酒产业和市场划分为三个阶段：
酱 酒 上 半 场 ： 2011 年 -2021 年 ， 为 品 类 扩 张 期 。 这 一 阶 段 酱 酒 产 能 紧 张 ， 尤 其
是 在 2012-2016 年 行 业 进 入 大 调 整 期 间 ， 但 酱 酒 发 展 趋 势 并 未 因 此 发 生 逆 转 ，
各 路 资 本 仍 然 争 相 进 入 ， 酱 酒 产 业 规 模 和 市 场 规 模 快 速 壮 大 ， 品 牌 型 企 业 、 基
酒 型 企 业 和 作 坊 型 企 业 均 得 到 了 快 速 发 展 ， 这 一 阶 段 属 于 酱 酒 的 春 秋 战 国 时 代
和混沌时代。
酱 酒 中 场 ： 2022 年 -2027 年 ， 从 品 类 扩 张 转 向 品 牌 竞 争 。 品 牌 是 所 有 消 费 品 的
第 一 竞 争 维 度 ， 酱 酒 也 不 例 外 。 酱 酒 中 场 就 是 品 牌 型 企 业 收 割 非 品 牌 企 业 、 大