2021-2022中国自动驾驶行业深度分析与展望报告
亿欧智库
Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, February 2022 1 行业现状与概览
各路资本积极布局
头部自动驾驶企业融资与估值
单车智能+网联赋能推动规模化应用
目录 2 细分领域与企业竞争力研究
自动驾驶九大场景加速落地
CONTENTS
全栈服务商技术方案对比
自动驾驶全栈服务商开启全国“抢滩战”
3 发展趋势与展望
高等级自动驾驶融入智慧交通
“车路云一体化”四大预期效果
未来智慧交通规模超十万亿，投资潜力巨大行业现状与概览汽车产业价值链重新分配
◆自动驾驶是多元学科的融合，在自动驾驶技术、路端基础设施、网联通信技术的驱动下，2021年自动驾驶行业参与者更多为“合作”模式而非“供应”模式，新型汽
车产业正呈现加速融合态势，传统的链式产业正在向圆桌式产业生态闭环转型，传统汽车供应链壁垒有望被打破，汽车产业价值链正在重塑。
◆示范园区、数字化运营平台、交通解决方案提供商、具备软件定义汽车能力的主机厂、自动驾驶科技企业、具备自研能力的出行服务平台成为自动驾驶行业的中流砥柱，
行业商业模式正在被重新定义。
链式产业链圆桌式产业链 自动驾驶技术演进
o
o 产业链冗长，供应商考核流程严格，考核周期长高附加值、高技术壁垒的核心零部件供应商推动供应链扁平化 路端基础设施演进
o 用户资源掌握在经销商手中，主机厂难以直接了解用户需求o 用户与场景需求成为第一驱动力，带动技术升级与产品研发
网联通信技术演进
o 二级供应商话语权较弱，主机厂拥有绝对话语权o 跨界玩家入场，重新定义商业模式，产业融合加速
亿欧智库：中国传统汽车产业链梳理 亿欧智库：中国自动驾驶技术下智能汽车产业链梳理
维修保养与用户服务平台示范园区 数字化运营平台交通解决方案提供商
商用车
用户
应用场景 私家车领域（用户）共享出行领域 商用车应用场景
汽车信息平台 汽车经销商汽车金融
具备软件定义汽车能力的主机厂自动驾驶科技企业 具备自研能力出行服务平台
传统主机厂
智能驾驶电动汽车零部件传统汽车零部件
传统汽车零部件供应 感知层判断层执行层网联层o 三电 o 车身结构件
o
Tier 1 Tier 1Tier 1 o 摄像头 o 芯片 o 线控转向 5G通讯设备 o 轻量化部件 o ··· ···
o 毫米波雷达o 计算平台o 线控制动o 云服务商o ··· ···
o 激光雷达o 算法
o o 高精地图
Tier 2 Tier 2Tier 2超声波雷达
资料来源：公开资料整理、亿欧智库 4政策保障有力，落地进程加速
◆中国自动驾驶相关政策、规范、标准、行动方案密集出台，发展路线清晰明确，对技术研发、产业落地保障有力。
◆近年来，随着技术逐渐取得突破，自动驾驶道路安全与数据安全相关法规体系正在逐步搭建，并积极展开示范区的搭建，通过政企合作的方式为自动驾驶产业营造标准
化的测试和验证环境，加速自动驾驶的商业化落地进程。
亿欧智库：中国自动驾驶与智能网联相关政策梳理
时间发布单位文件名称发展期（2020-2025年） 推广期（2026-2030年） 成熟期（2031-2035年）
2020年2月发改委等11部委《智能汽车创新发展战略》
2020年3月工信部《关于推动5G加快发展通知》确立中国方案智能网联汽车 中国方案智能网联汽
发展战略，构建跨部门协同 车成为国际汽车发展
2020年4月工信部、公安部、国标委 《国家车联网产业标准体系建设指南（车辆智能管理）》 的管理机制体系重要组成部分
智
《交通运输部关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用
2020年12月国务院各机构各部、交通运输部
的指导意见》 能
网 PA、CA级智能网联汽车占PA、CA级智能网联汽 各类网联式高度
2021年1月 交通运输部 《交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见》
联 当年汽车年销量的50%以 车占当年汽车市场销
国务院党中央部门机构 中国共产 自动驾驶汽车广
2021年2月《国家综合立体交通网规划纲要》技 上，HA级智能网联汽车开 量70%，HA级占比超
党中央委员会术 始进入市场，C-V2X终端新过20%，C-V2X终端 泛运行于中国广
车装配率达50%新车装配基本普及
2021年6月国务院关于建设现代综合交通运输体系有关工作情况的报告路大地区
线
2021年6月工信部关于开展车联网身份认证和安全信任试点工作的通知网联协同感知在高速公路、
图HA级智能网联汽车在
城市道路节点和封闭园区成
2021年7月工信部、中央网信办、发改委等 《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》 2.0 高速公路上广泛应用，
熟应用。HA级智能网联汽
在部分城市道路规模
车实现限定区域和特定场景
2021年7月工信部《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》 化应用
商业化应用。
2021年9月国务院交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021-2025年）
注：PA指部分自动驾驶、CA指有条件自动驾驶、HA指高度自动驾驶
《十四五国家信息化规划》提出”智能网联“设施建设和
2021年12月 中央网信办实际产业发展速度和落地进程预计更快
应用推广工程
中国试点示范项目建设情况
《十四五国家信息化规划》：开展车联网应用创新示范。遴选打造国家级车进 截止2021年底
联网先导区，加快智能网联汽车道路基础设施建设、5G-V2X 车联网示范网度 开放测试区域 5000平方公里 智能化升级道路 3500多公里
络建设，提升车载智能设备、路侧通信设备、道路基础设施和智能管控设施展
测试牌照发放道路测试里程
的“人、车、路、云、网”协同能力，实现L3级以上高级自动驾驶应用。示 800多张1000万公里
资料来源：工信部、公开资料整理、亿欧智库5