麦肯锡中国汽车行业CEO特刊
驶向2030——
汽车行业竞速赛
回归价值创造，打造产业新格局
2022年12月麦肯锡中国汽车行业CEO特刊
主编：管鸣宇周冠嵩
编委会：彭波 方寅亮
吴听 梁乐华
白 桦（ Daniel Birke）
魏 安 垒（ Alexander Will）
廖绪昌 赵赫
赵钊
我们谨在此向以下同事对本刊的贡献
表示诚挚感谢：
作 者 团 队 ：陈 驰 戴宇飞 高旭 韩冰
黄 ee 庚 Huang 楠（ G ）Henrik Becker
江澎 李斌 林婷婷 赖佳良
Marco Wampula Matthias Els"asser
乾源孙世宇 王王斯佳 汪小帆 王庄军
夏辰安 达仁 许 夏鹏 向雪 谢小舟
叶子棽 赵聪 赵嘉杰 张峤 翟浩然
编辑团队：Glenn Leibowitz 李晓韵
林琳 雷娜
支持团队：张悦（Cherie Zhang）
高思易 庄晓磊 李睿明 田露
麦肯锡公司2022年版 权 所有。 01
卷首语 002 驶向2030—汽车行业竞速赛
市场洞见010 “百年未有之大变局”：中国乘用车市场2022年发 展综述
027 筚路蓝缕，以开荒荆：中国乘用车出口发 展综述
038 2023麦肯锡中国汽车消费者洞察
058 迎 风 启 航 ，乘 势 而 上 ：新 能 源 轻 型 商 用 车 的 发 展 之 道
072 如何换道超车：中国汽车零部件企业的机遇与挑战
CEO访谈086 创新是穿越周期的护身符：广汽集团总经理冯兴亚访谈录
096 春 发 其 华 ，秋 收 其 实 ：蔚 来 总 裁 秦 力 洪 谈 “ 用 户 运 营 ”
卓越产品108 突破电动汽车盈利瓶颈，制胜行业电动化新时代
122 车企实现软件卓越的“道”和“术”
132 面对电动汽车市场高端化趋势，传统车企如何展开竞争？
卓越营销142 DTC三 部 曲 之 一 ：运 筹 七 条 黄 金 法 则 ，制 胜 车 企 客 户 体 验
管理
151 DTC三部曲之二：车企用户运营
162 DTC三部曲之三：IT架构与流程
卓越运营174 不 畏 风 雨 ，坚 韧 前 行 — — 面 对 动 荡 时 代 ，车 企 如 何 建 立
韧性供应链？
185 采 购 战 略 三 步 走 ，助 力 车 企 应 对 供 应 链 价 格 波 动
194 知行合一，动态打磨，推动经销商转型战略切实落地
低碳之路208 “引领”还是“跟随”？—中国车企的减碳路径
217 从零碳工厂到零碳供应链，中国车企碳中和之路展望
225 从内部碳定价出发，开启企业低碳减排之旅
233 展望燃料电池卡车前路，解构中重型商用车脱碳之旅02 麦肯锡中国汽车行业CEO特刊
驶向2030——
汽车行业竞速赛
回归价值创造，打造产业新格局
管 鸣 宇 、周 冠 嵩
一、驶 030 向 2—汽车行业竞速赛
我 们 正 在 经 历 的 ，是 汽 车 行 业 的 又 — 核心胜负手变革：“爆款”车辆的
一 次 伟 大 变 革 。自 19世纪80年代 核心胜负手正逐渐由硬件性能
汽车被发明以来，无论是划时代的转变为软件体验；
流水线生产，还是“石油危机”阴影
盈利模式变革：车企的盈利模
下 小 排 量 汽 车 的 突 飞 猛 进 ，抑 或 安 —
式从传统的汽车售卖这“一锤子
全带及气囊等的普及给被动安全带
买 卖 ” ，逐 步 演 进 为 对 车 辆 全 生
来的根本性提升等，这些新技术、
命周期的价值管理，以及对周期
新 模式 都极大推 动了汽车的普及与
内不同阶段价值变现机会的识
可 持 续 发 展 。但 这 些 单 一 的 局 部 变
别与变现方案的落地。
化都很难同眼下这场智能电动汽车
变革相提并论。以智能电动汽车的 如果说 19 20 年之前，智能电动汽
迅 猛 发 展 为 牵 引 ，中 国 汽 车 市 场 正 车的发展只是天将明而未明之时
在经历一场深度 及广度 都远 超预远 处 的 一 缕 微 光 ，那 么 自 2020年
期的变革：电动汽车销售井喷以来，其浩荡之
— 动力系统变革：电驱动正加速对势已似东方喷薄欲出的灿烂朝阳！
内燃机的替代； 在《麦肯锡2019年中国汽车行业03
CEO季刊：制胜汽车行业下半场》 否如期实现1.5摄氏度目标至关
里 ，我 们 曾 针 对 2030年的中国汽 重要。
车 行 业 做 出 十 大 展 望 ，目 前 其 中 有
030眺望2 年，我们相信智能电动
六点已成为或接近现实，包括行业
汽车的发展洪流将继续深入到中
高 增 速 及 高 利 润 率 难 以 再 现 、弱 势
国汽车市场的每个角落。凭借在相
汽车品牌的消亡、国际品牌溢价率
的 逐 渐 消 失 、专 注 于 客 户 旅 程 体 验 关 领 域 已 建 立 的 优 势 ，以 及 对 进 一
步巩固领先优势的渴望，我们预计
的营销服务的重要性、传统4S模
式的式 微与转型，以及自主品牌对 中国车企的竞争力，特别是部分领
动力电池与中低价位电动汽车市场 军 者 ，将 得 到 极 大 加 强 。同 时 ，在
的 统 治 力 等 。即 使 变 化 巨 大 如 斯 ， 激烈厮杀的国内市场中脱颖而出
这些仍只是汽车 行业伟大变革的 的“卷王”，也将给海外消费者带来
序幕，远非高潮。而真正的高潮， 更多“闻所未闻”的高性价比车型，
030将在驶向2 年的汽车行业竞速 进而深刻改变国际汽车产业的竞
赛上逐一显现： 争格局。在乐观情境下，我们预计
将有 4 3~ 家中国车 企得以 跻 身全 球
1. 技术重塑：电动、网联、智能等
车 企 的 前 十 榜 单 ，同 时 将 有 5~6家
领域的技术发展将继续深刻塑
中国零部件供应商名列全球供应商
造行业面貌及消费者需求；
的前二十榜单。
2. 品牌定位重塑：颠覆性技术变革
030在驶向2 年的汽车行业竞速赛
将为新进者的入局创造有利条
上，必将一路高潮迭起。无论对老
件 ，进 而 改 写 整 体 竞 争 格 局 ；
牌 国 际 巨 头 ，还 是 国 内 新 生 力 量 而
3. 价值创造的变革：新技术与新 言 ，今 后 三 年 都 至 关 重 要 。若 能 在
进者将持续改写行业的商业逻 这 三 年 竞 争 中 找 准 感 觉 、占 据 有 利
辑与价值创造模式；位置，则远大前程可期！若蹉跎了
4. 减碳义不容辞：作为占据全球 这三年宝贵时光，在智能电动汽车
碳排放近四分之一的行业，汽车 领域建树寥寥，则不忍言之事恐不
行业的减 碳努力及进 展对于能远矣！