依靠白板会 签获家庭单 管理资源网保险资料下载门户网站 1、客户来源-寻求转介绍 （开场：为什么召开白板会要优选“转介绍”客户） 理由：当下多数代理人在邀约客户参加某项活动之前，最令人烦忧的事情就是“找不到”能签单的老客户。要么，老客户曾经发生过理赔被公司拒保，要么，已经保障到顶无法加保，甚至有的老客户已经参加了N多场各种公司或代理人举办的活动，活动的流程和目的比代理人还要熟悉。面对这样的情况，应该怎么办？ 答案：开拓“新客户” 关键动作：整理客户名单，筛选出本月过生日的老客户，在生日前两天，准备好生日礼物，上门拜访，做好客户暖心服务，增加客户黏合度，并从借钱话题切入转介绍。 沟通逻辑：在现实生活中借钱时常有的事，置办房产、孩子结婚、买车……很多人都会借钱，但是有一种钱很难借，您知道是什么钱吗？答案就是生病的钱。当不幸的重疾降临，借钱，谁会借给您呢？一定是和您关系最好的人：家人，亲戚，朋友；能借你几千的是朋友，借你上万的是兄弟姐妹，能倾尽全力借你的是父母，但是面对高昂的医疗费，这些可能只是杯水车薪，再说了，亲戚朋友的雪中送炭，也欠下了不小的人情。反之如果他们生病了，也会向你借钱，借吧，可能财务受到损失，不借吧，心里又会过意不去，借与不借你都会很难受，这个时候您和亲人都互为对方包袱，苦不堪言。 保险公司是风险转嫁的单位，把我们自己的包袱和亲朋好友的包袱转移给保险公司，比如我们自己和亲人们拥有福禄顺心组合（福禄顺禧+医安心+爱安心），重疾保额**万，不管是双方谁得大病，在保障范围内，都由保险公司赔付**万，不就解决这个借与不借令人头疼的问题了么？您可以把身边需要保障的亲朋好友介绍给我，他们获得了保障，你也甩掉了未来可能会出现的包袱，是不是一个明智的选择？ 利用转介绍中心获取客户名单，并通过转介绍中心成功邀约 获取转介绍的方式 。。。以下略