高价值客户精准经营项目 面访沟通启动会 管理资源网保险资料下载门户网站 以ICVP为核心，以精细化准备与服务走近客户 固化动作： 服务对接、增值服务、保单检视、生日祝福 匹配工具：增值服务权益对接函、专属伴手礼、3+N服务彩页 至少四到五个以上面访场景，根据实际情况，不是非得一个场景一面。 首面关键流程及注意事项 客户KYC分析 打电话前一定要了解客户 的基本情况，可以更好的 建立信任，提高邀约率 电话邀约 递送节日祝福礼品，签署增值服务权 益对接函为由，电话中提出问题，约 面聊，提前告知需30分钟左右，提 前避免客户预留时间不足 工具准备 与内勤经理深入分析客户 伴手礼、对接函准备 着装、工牌、迎燕...... 递送节日伴手礼 递送节日伴手礼，孤儿单 破冰/自有客户加深粘度， 让客户感受到重视度 下载我家阳光 协助客户下载我家阳光，展示服务人 员，获得信任，介绍我家阳光功能， 简单回顾客户老保单或提供保全服务 签署服务对接函 详细讲解增值服务对接函内容，使客 户了解公司的最新服务（3+N增值 服务折页），选择项目，签字拍照 录迎燕、群反馈 录迎燕、提醒客户评价； 铺垫下次拜访 群内反馈面访照片、签 字对接函照片 完善客户档案 补充完善客户信息 规划下次面访时间 首次面访使用工具 节日祝福+增值服务，让邀约及面访更容易！ 电话邀约逻辑 ***，您好！我是阳光人寿客户经营服务部的***。今天联系您是这样的， 今年呢是公司创立的18周年，而且马上又是一年一度的中秋佳节，为了答谢 VIP客户长期以来的支持，特别给您准备了精美的礼品，需要上门递送；另外 公司最近也推出了很多不错的增值服务，您也可以享受，整好给您也讲下，大 概30分钟，不会占用太长时间，您看咱们明天下午还是后天下午时间方便？ 递送礼品+服务介绍（免费享受）=邀约见面 递送节日伴手礼 **，您好！我是阳光人寿的服务专员**，很高兴 认识您，介绍一下这是我们公司售后服务部领导***经 理，为了感谢您对公司的支持与关注，亲自陪同给您 送上公司给咱准备的礼品，给您放这里吧； 以后您的保单售后服务就由我来负责了，有任何 需求您可以随时跟我联系，咱们加个微信吧，方便以 后联系。 下载我家阳光 其实公司给咱老客户平时提供的福利挺多的，我现在给您下 载个我家阳光APP，您不仅可以在上面查询咱的保单情况，办理 一些简单业务，平时不忙了打开看看参与下活动，就能领取阳光 币，可以兑换不少东西，我经常兑换，很实用； （下载好）您看点击查保单，咱家买的保单都可以在这里查询到 详细情况，您看这里显示服务人员就是我，您原来办的保单挺多 的，有什么不明白的地方吗，我可以再给咱简单讲解下......我来之 前在系统看到咱们孩子原来投保用的是出生证明，现在可以变更 成户口本，您看方便了，我现在帮咱变更下。 路径： 我家阳光——查保单—— 点击保单——服务人员 如果保单因特殊规则原因， 未在系统匹配分单，则此步 忽略 服务权益对接函 对接函切入：公司一直致力于为客户提供更好的、更有价值的 服务，因此今年以来陆续推出了一系列的增值服务，我给您简 单介绍下。 第一项服务是臻享特药权益卡：Car-T的新闻您肯定关注过， 现在科技与医疗技术真是发展的越来越好了，原来患了大病， 要么来不及治，要么治不好还痛苦，现在好多大病通过Car-T 就可以治愈了，见效快，痛苦小，但是就是太贵了，一针至少 120万，而且社保还不能报销。但是现在阳光为老客户提供的 这个权益卡，不仅能帮咱解决买药渠道和费用的难题，而且是 阳光直付，额度高达150万；如果只能用传统方式治疗，特效 药也是很大一笔开支，这个卡还包含40种特药，直付额度100 万，报销比例高达80%，免赔额仅一万，不限院内药还是院外 药，从2岁到80岁都能享受这个服务，而且只要是服务期内申 请，从确诊之日才开始算，保证用药一年，真的是非常优惠和 实用的一张卡，您看要不要给咱申请一张？ 。。。以下略