2018开门红 产品训练 管理资源网险资料下载网站 目录 平台技能训练 产品技能训练 开门红训练计划 平台技能训练 一、平台流程 项目整体流程 一、平台流程 会中操作流程 二、铺垫短信 中国人寿在收购广发银行、布局银行业；组建国金所，布局互联网金融；实施大资管战略，布局川气东送的综合金融背景下，围绕综合金融保险总体方针，进一步承担社会职责，特推出本次“鑫耀盛世 会员御享”年度派兑活动，旨在彰显央企实力，为民生补短板、兜底线，国寿盛世，邀你共享。【中国人寿】 三、电话约访 XXX你好，给你发的内容收到了吗？这次打电话来就是要告知您，在各种背景之下，公司本次年度会员派兑活动是史上回馈范围最广、回馈力度最大、回馈利益最多的送福利活动，机遇难得，不容错过，具体内容电话说不清楚，并且公司为优化服务品质，便捷客户操作，特为客户推出“科技国寿e保”，需上门给你安装，安装后很多业务你都可以在e保直接操作，你看你今天下午还是明天上午有时间，我专程来拜访。 四、面见用语 XXX你好，前面已经有电话的初步沟通，这次来主要是给你做一个仔细的讲解，中国人寿经过多年努力与发展，整体实力进一步提升，已经迈入寿险、财险、养老险、银行、基金、资产管理为一体的综合金融集团，为在年度末回馈广大新老会员客户，特推出本次“鑫耀盛世、会员御享”中国人寿年度积分派兑活动，对你而言，可通过老保单、社保、或银行卡余额等一系列方式进行兑换积分，根据你的积分可领取不同档次的高档礼品，除此之外，本次活动还会在现场对会员客户定向投放专项短期（5年期）定期储蓄类理财产品，收益高、年限短、快返还，但名额极其稀缺，公司给每位业务经理只有两个名额，你看这是我们本次活动的宣传彩页及活动告知书，先要填写基本信息（回执）向公司预约，预约成功后我会亲自来送邀请函，你可凭借邀请函携带老保单、身份证、银行卡准时参会。请认真填写你的基本信息。最后呢，我将会为您安装国寿客户APP，并教你怎么操作，来，你看……（安装E宝） 由于此次活动公司非常重视，为了保证真实性，公司会对每一位会员客户进行电话回访，万一公司给您打电话，您根据问题如实回答即可；感谢您的支持与配合！ 五、二次面见用语 XXX你好，此次活动名额真的太稀缺了，公司审批特别严格，不过值得庆幸的是你的申报已经通过，有很多客户现在还在排队审批呢，今天我就是专程来给您递送活动邀请函的，邀请函同时也是活动的入场券，一定要妥善保管，届时还需要携带老保单、银行卡、和身份证，在现场会尽享会员专属的财富增值及积分兑奖服务，确保您的利益不受损失，到时我会上门来接你。 六、需求激发—标准普尔图 操作要点：提前打印好标准普尔图，参照图片进行讲解，客户更容易理解 业：“标准普尔是1860年创立的世界权威金融分析机构，总部在美国纽约。它曾调研全球十万个资产稳健增长的家庭，分析总结出他们的家庭理财方式。它把家庭资产分成四个账户，这四个账户作用不同，所以资金的投资渠道也各不相同。只有同时拥有这四个账户，并且按照相对固定合理的比例进行分配才能保证家庭资产长期、持续、稳健的增长。“ 1 六、需求激发—标准普尔讲解逻辑 第一个账户 业：“第一个‘账户’是短期消费，也是我们常说的应急的钱。比如日常生活，买衣服、美容、旅游等都应该从这个账户中支出。” 业：“ 这个账户您肯定有，但是我们最容易出现的问题是占比过高，很多时候也正是因为这个账户花销过多，而没有钱准备其他账户，所以科学的理财建议此项占比为10%，准备好3-6个月生活费，让我们从容应对日常生活支出。 业：“银行卡上的活期储蓄、各类‘宝’式货币基金及信用卡都属于这个账户。” 2