高效平台七步走 具体该怎么做呢？ 一、邀约 二、签到 三、八大热点（360检测） 四、等待侯场 五、促成 六、倍增 七、追踪管控 前期邀约 现场运作 客户倍增 一、邀约 确保客户来源！特别是能够有源源不断的客户来源！ 1-罗列名单 1、自己列：第一批购买健康险的老客户；购买过分红险且交费满期的老客户；有困难你会支助的亲人和朋友。 2、领着列：用《28类客户》明细，发散思维，协助属员进行梳理并排序，帮助属员“没有客户”这个伪命题。 3、坚持列：《客户30表》每天早会带头补充建库并协助伙伴一起梳理、筛选、填写，并落实监督，确保客户名单数量； 1-罗列名单—《客户30表》及注意要点 1-罗列名单—28类客户 1.有钱没有投资渠道的； 2.怕风险又想赚钱的； 3.钱在银行长期睡觉的； 4.能赚钱但是攒不住钱的； 5.喜欢透支未来资金的； 6.想长命百岁的； 7.有海外账户的 ； 8. “海内”账户余额超过600万的； 9.家里没有存款的； 10.没有足够赚钱能力和机会的； 11.想赚大钱又没有本钱的； 12.想给未来东山再起的； 13.担心未来没有钱的； 14.想一生有钱安享晚年的； 15.只办理过康宁保险的； 16.家里只有一张保单的； 17.在你这办理第一张保单的； 18.对人热情的； 19.牛逼哄哄认为自己一辈子不需要保险的； 20.能给你带来转介绍的； 21.原来想买保险，年龄超过六十岁的； 22.想把钱留给自己的孩子又不想交税的； 23.原来参加产说会犹豫不决的； 24.想让孩子一辈子是贵族的； 25.家里有钱，不能让别人知道的； 26.喜欢贪便宜的 27.想十天就能赚到20%的； 28.想成为百，千，亿富翁，又不想花钱的！！ 2-信息发送 1、每天早会现场点对点语音发送（吸引眼球）不少于5条 2、早会现场组织属员集体发送、主管监督检查 2-信息发送 微信模板： 您好，张姐，我是xxx，告诉您一个好消息！中国人寿连续16年入选财富世界500强，今年更是排名第42位，感恩回馈客户，我司举办“寻找最有价值的您”大型活动，只要参与就有享受到公司优秀理财专家的一对一答疑解惑，现场好礼多多，活动内容我们见面详谈。 3-电话邀约 操作流程： 每天早会现场进行电话邀约 注意要点： 1、根据不同客户的类型进行个性化的告知、邀约； 2、邀约目的：铺垫活动、激发兴趣； 3、邀约不达标不允许离开职场，主管负责落实监督，达标标准：有至少三个客户同意面见； 4、用好《客户30表》； 配套工具：《客户30表》、邀约话术模板 3-电话邀约 电话邀约话术模板： 您好，张姐，我是中国人寿小喻！ 告诉你一个好消息，我们中国人寿连续16年入选财富世界500强，今年更是排名第42位，感恩回馈客户，中国人寿举办“寻找最有价值的您”大型活动。与以往不同的是，只要预约成功，您随时可以来我公司进行礼品领取及360健康检测，上午、下午、晚上都可以。 按照公司规定，我们必须面见客户办理预约手续，您看我是今天上午还是下午去当面为您预约一下？