健康中国 幸福“加”
——国寿616客户服务月升级回馈活动
一、活动意义
对于公司：带动业务量提升，国寿品牌再次重塑，拉动业务伙伴活动量；
对于客户：体验升级服务，享受保障、利益升级；
对于伙伴：回馈老客户，创造新财富。升级对客户有利，借此打开业务伙伴心结，真正帮助客户提升保障和利益，服务是责任、通知是义务。
要点：
1、加保是升级的前提
2、限时、限险种、限额是炒作的关键
3、执行是成功的保证
二、活动日期
客户摸底期2015年6月1日至6月5日
第一阶段2015年6月6日至6月13日
第二阶段2015年6月14日至6月20日（待定）
第三阶段2015年6月21日至6月27日（待定）
三、参与对象
全市所有申请参与活动的营销员、收展员。
四、活动策略
客户对象为持有三康、老瑞鑫险种的老客户，以保单保障及利益升级的方式，让客户增持瑞鑫（典藏版），为客户提高保险保障和利益。
五、回馈条件
升级底线保费6000元，限额（瑞鑫核保顶额表）
六、日程安排及平台行事历
（一）活动目程安排
日 期
活动安排
主要工作

6月1日
全市管理人员、项目组人员培训
管理人员及项目组人员学习培训

6月3日
各县支公司培训、通关
营销员学习、通关、申报、发放客户资源

6月3日至6月5日
客户摸底拜访
对清单客户的投保情况进行摸底、汇总，送紧急救援卡

6月6日至6月8日
集中拜访、邀约期
送达客户告知书，电话组回访确认参会

6月9日至6月13日
第一阶段
召开升级会

6月14至6月15日
第一阶段总结，进行二阶段拜访、邀约、回访
进行第一阶段总结，营销员送告书，电话组回访确认二阶段参会

6月16日至6月20日
第二阶段
召开升级会

6月21日至6月22日
第二阶段总结，进行三阶段拜访、邀约、回访
进行第二阶段总结，营销员送告书，电话组回访确认三阶段参会

6月23日至6月27日
第三阶段
召开升级会

6月28日至6月30日
回收、总结、分析期
对前期签单进行回收，召开月度升级工作分析会

（二）每阶段场次安排
日期
场次安排

第1天
上午场
下午场

第2天
上午场
下午场

第3天
中午高端场

第4天
上午场
下午场

第5天
上午场
下午场

七、客户资料管理规则
本次活动客户资料由公司统一管理，统一下发，对于客户资料的发放遵循以下原则：
1、在职人员清单。个人申报参与本次活动，如不参与，则在个人名下的清单，由公司统一管理。凡参与本次活动的人员，在各人名下的清单，一律发放给本人，但如果未按公司统一要求拜访的，则由公司收回，统一管理。
2、孤单清单。（1）孤单领用：孤单清单作为公司的资源，申报参加本次活动者，需交纳200元资源有效利用保证金。孤单发放原则遵循：第一优先：由所在区域人员申请领取；第二顺序：由一季度期交保费达3万元以上的精英申请领取；每次限申