（营销业务部）工作通知单
〔2017〕1 号
关于下发 2017 年客户信息真实性大检查
系列活动操作细则的通知
各中心支公司：


为加强人身保险公司客户信息真实性管理，提高客户服
务质量，保护保险消费者合法权益，中国保监会出台了《人
身保险客户信息真实性管理暂行办法》，要求各人身保险公
司对客户信息进行核实，对缺失信息进行及时有效补充。为
落实保监会监管规定，深入贯彻“客户大清澈”工作主题，
结合“华满中原 大家名作”系列活动实现 100%存量客户信
息真实性检查。借势推动开门红目标达成。经分公司营销部
研究并报请总经理室批准。开展存量客户信息真实性大检查
系列活动，现将相关工作通知如下：
一、活动主题：

客户信息检查 彰显企业责任
做好客户服务 马年开门大红
二、活动时间：
2
017 年 1 月 1 日--4 月 30 日
三、活动对象：
全省在册营销员及存量客户

四、活动内容：
、活动节奏
1
第一阶段：1 月 2 日——1 月 28 日 完成目标 30%
第二阶段：2 月 1 日——2 月 28 日 完成目标 60%
第三阶段：3 月 1 日——3 月 31 日 完成目标 80%
第四阶段：4 月 1 日——4 月 30 日 完成目标 100%
2
、活动阶段
第一阶段：1 月 1 日——1 月 28 日，完成目标 30%
准备篇：（1 月 1 日--1 月 5 日）
（
1）中支成立以中支总为组长的清查活动项目组并报
分公司备案，高度重视，细致分工，明确责任。依托“华满
中原 大家名作”春联活动，回访老客户，服务新客户，助
推开门红业务提升。
（
2）各中支客服部联合营销部统计自开业至目前已承
保历史保单客户信息明细并下发至营销员，下发明细按年份
进行统计并制作领取登记表。由营销员携带本人身份证签字
领取本人客户信息清单，不得出现代领、冒领等现象。确保
客户信息的保密性。
（3）历史保单客户信息包括：
A、开业至 2016 年 12 月 31 日期间承保有效保险合同，
且保险期间超过一年的个人人身保险业务；
B、开业至 2016 年 12 月 31 日期间承保之保险合同效力
中止或效力终止但尚未领取现金价值且保险期间超过一年
的个人人身保险业务；
C、开业至 2016 年 12 月 31 日期间承保保险合同到期但
仍存在未了结保险责任且保险期间超过一年的个人人身保

险业务。
（
4）各中支对客服内勤进行统一宣导，集中培训，加
强客户信息变更规定宣导，确保技能提升以支持客户信息真
实性大检查活动；四级机构结合中支要求通过晨会对营销员
进行活动集中培训并通关，宣导客户信息真实性检查对客户
及营销员的意义。为营销员顺利进行客户信息检查做好铺
垫。
操作篇：（1 月 6 日-