2017版保险营销员管理办法问答手册


职级与职责——职级
Q1. 什么是三级八档？

A1. 基本法中三级八档是指主管系列人员。三级是指组经理、处经理、区域总监三个级别，组经理级包含组经理、高级组和资深组，处经理级包含处经理、高级处和资深处，区经理级包含区域总监和高级区域总监，共八个档次。
Q2. 我是业务主任，请问如何能成为区总监？
A2. 需要逐级逐档晋升。依次晋升为组经理、高级组、资深组、处经理、高级处、资深处和区域总监，共7 次晋升。
Q3. 我目前是组经理，请问我能否直接晋升为处经理？
A3. 组经理包含组经理、高级组和资深组，在2017 版基本法下职级是按照逐级逐档晋升。如果您现在是资深组经理，那么当达到条件时您可以晋升至处经理职级；但如果您现在是组经理，就需要先晋升为高级组、资深组再晋升为处经理。
Q4. 我是处经理，如果考核职级维持考核不通过发生降级，请问职级如何变化？
A4. 基本法主管包含三个职级八个档次，如果发生职级降级，将逐档逐级发生降级。因此，处经理降级次序分别是资深组经理、高级组经理、组经理和业务主任。
职级与职责——转系列
Q5. 业务系列包含哪些职级？
A5. 业务系列包含业务员、业务主任、业务经理和高级业务经理四个职级。
Q6. 主管系列包含哪些职级？
A6. 主管系列包含组、处和区共三个职级八个档次。
Q7. 我是业务经理，请问我能申请转换为组经理吗？
A7. 业务经理可以申请转为组经理，但业务经理申请转为组经理还须达到业务主任晋升组经理职级晋升考核的条件。
Q8. 我是组经理，请问我能申请转换为高级业务经理吗？
A8. 可以。各级主管可根据本人业绩申请转为业务主任、业务经理或高级业务经理，具体职级根据主管个人业绩能够达到职级维持考核条件的最高级别确定。若组经理要转系列为业务经理或高级业务经理须任组经理满12 个月。
Q9. 系列转换需要哪些程序？
A9. 由营销员本人填写《中国人寿保险股份有限公司保险销员转换系列职级变动申请审批表》，如果是从业务系列人员转换为主管系列，还须达成业务主任晋升组经理的职级晋升考核条件。
职级与职责——职责
Q10. 业务系列人员的职责是什么？
A10. 业务系列人员包含业务员、业务主任、业务经理、高级业务经理四个职级，他们的职责是：
1.寻找准客户，销售保险单，协助客户缴纳保险费，完成业务考核指标；
2.为客户提供售后服务；
3.参加公司有关会议和培训等活动，向公司汇报代理业务情况；
4. 执行公司的有关规章制度，完成公司交办的其他相关事项。
Q11. 主管系列人员的职责是否包含业务系列人员的职责？
A11. 是的。各级主管均需要履行业务系列人员的职责。
Q12. 组经理级主管职责在业务系列人员的职责上增加了什么职责？
A12.