XX支公司银保渠道工作汇报 目 录一、 2015年工作得与失二、接下来主要工作目标、举措、全年预算完成打算等 2015年获得的荣誉一季度总公司“XX争峰”百强支公司第69名。 “XX行动”全省价值20强第五名。2015年业务完成情况 2015年银保渠道共计达成新单保费9370.3万元， 趸交保费达成8230万元，完成年度目标8560万的96.2%； 期交保费1139.3万元，完成年度目标2220万的51.3%； 首年标保205.71万元，完成年度目标320万的64.3%。 2015年业务完成情况2015年银保渠道共计达成新单保费9370.3万元， 趸交保费达成8230万元，完成年度目标8560万的96.2%； 期交保费1139.3万元，完成年度目标2220万的51.3%； 首年标保205.71万元，完成年度目标320万的64.3%。 2015年业务完成情况保险规划师团队业务完成情况如下： 首年期交保费505万元，同比增长325.8%， 五年期交保费129.6万元，同比增长596.4%， 十年期交保费51.86万元，同比增长212.7%， 短险保费7.72万元 ，同比增长586%。 2015年工作举措一、统一思想，坚守底线责任到人 2015年伊始，XX银保人就围绕年度和季度目标，坚守目标底线，明确三种意识：目标意识、责任意识、荣誉意识，坚决不掉队。客户经理团队三位主管及规划师团队主管分别领取团队任务目标并签署责任状，围绕目标有序的开展工作，部门及主管每天做好密集型追踪，确保有序有质的完成团队任务。在全体同仁的共同努力下，XX银保顺利达成2015年序时进度。 2015年工作举措二、多措并举，项目推进四轮并转 2015年以来，XX银保联合渠道、网点开展了形式多样的“蓝海精沙”活动，通过不定期的网点开放，已巡回服务升级12场，服务升级客户177位，场均服务升级客户15位，达成意向鑫易宝保费突破300万，实际到账保费达240万，场均保费达20万 对公业务方面，分别在建行、XX行、XX行重点突破，通过资源置换等方式，实现对公业务255万元。 自营方面，规划师团队把握节奏、稳扎稳打，坚持参加市分公司每周两场的项目平台，客户经理在经营渠道网点的同时，参加周日平台；两支团队通过项目平台的参与，实现了自营高效期交的突破，截止12月30日，仅十年期期交保费完成72万。 另一方面，在2015年工作中，XX公司紧抓上级公司给予的优惠政策，寻求转保业务突破，共计实现转保业务2112.21万元，其中期交转保保费312.91万元。