提 纲队伍基本情况1日常管理的部分做法23存在的不足及思考理财中心现有：现有保险规划师总人数94人，其中主管10人（同业引进4人），主管3人，保险规划师81人。 职级分布：中级保险规划师3人，初级保险规划师22人，助理保险规划师45人。新人（入司三个月内）24人。 部门队伍建设发展——队伍分布目前，城区理财中心共10个团队。与去年同期相比，新增团队5个，其中同业引进4个，自然晋升1个部门队伍建设发展——团队框架业务情况1（1.1-6.16同期比）注：截止6月16日，实现新单业务1836.2万，趸交1071.5万,期交保费764.7万，高效保费95.6万，个险84万；长险首年标保90.95 万，与去年同期相比各项指标数据均有提高，其中期交上升幅度最大。业务情况2（两个周年同期比） 注：结合市场变化，顺应公司导向，迅速寻找转型支点，部门成立至今将近两周年，在业务发展过程中，逐渐加大期交业务比重，产品缴费年期逐步延长，在客户经营与销售理念上做好了与高效产品对接的准备。业务情况3（季度期交）今年截至6月16日，部门实现期交保费764.7万，因一季度开门红的利好形势，完成保费占比达69.8%，目前结合防癌险的推进，实现规模期交迅速上量。（注：5月份撤单期交数49万）业务情况3（职能考核指标）注：上半年月均举绩率63%；一二季度均超过35%的目标；一二季度绩优人力也超过20%的目标。提 纲队伍基本情况1日常管理的部分做法23存在的不足及思考2007年个险工作指导思想—— 运用平台团队日常经营重点-----主抓“平台”核心3、周四、周六定为开放日，鼓励新人现场观摩并面谈。询问：你觉得，在这样平台上能做出保费吗？2007年个险工作指导思想—— 重视平台团队日常经营重点-----主抓“平台”核心1、体现在每一场管理人员均以饱满的精神状态参与。说明会的一个核心武器就是：现场氛围，而场氛的核心就是工作人员。 2、以制度作为运行保证，必要的制度是一种有效的刚性管控措施。“平台”背后的制度配套管控制度：《**人险**城理联2014字002号》“平台”举办情况 部门今年至今搭建平台数有54场，其中个品会4场，同乡会3场，游说会3场，“为爱加分”学生专场3场，小说会41场。总签单率维持在30.7%，因为防癌险，签单率明显提高！两点认知1、经营客户和销售产品是可以有效融合的，有效 融合的方式之一就是旅游说明会。 队伍组建时间较短，客观上业务伙伴与客户的关系 是很密切，边经营边销售是我们不得不选择的道路 2、较低投入、以感情拉升为主的活动模式是目前 保险规划师队伍建立初期组织活动的基础选择。团队日常管理-----主抓“访量”日志系统的使用：4月开始，全面推进日志管理系统使用，截至目前，所有伙伴都开始落实访量检查，部门有25位伙伴全面使用日志系统，有30位伙伴交叉使用，余下的伙伴还在使用纸质版，三季度我们推进目标是70%。 “访量上墙”：每周刷新访量板块，追踪到人，公开呈现 早会抽查：不定期、不定时，在早会中，现场抽查访量完成情况。