综合理财建设实战 长沙本部理财渠道简况 一、营业部建立时间：2009年的11月份。 二、人力：理财营业部两个，目前人数30人，其中营业部经理2人、客一2人、客二1人、客专7人、试客专18人。 三、收入水平：平均月出单率为85%。月收入最高的2万元以上，平均税后收入为4000—5000元。 四、业绩：从今年1月1日至10月31日，共计直销保费2065万。期交545万、趸交1520万，共出单件数为775件。 课程大纲 导言 概述 理财队伍建设 理财队伍的业务开拓 理财队伍的重要性 结束语 导言 随着保险市场竞争日趋激烈，不但对保险营销人员个人素质要求越来越高，同时对公司产品也提出了新的挑战，单一的产品销售方式不能满足客户需求。 为了加强银保综合理财业务管理，促进综合理财业务的发展，不断提高银保销售人员的销售能力和银保业务平台的稳定性，并落实总公司关于综合理财业务的管理，特进行讲解。 课程大纲 导言 概述 理财队伍建设 理财队伍的业务开拓 理财队伍的必要性 课程回顾 概述 综合理财的定义：综合理财业务是指银保销售人员（包括客户经理与理财经理系列人员，以下简称“销售人员”）于银邮柜面业务以外通过自主开展客户经营，全方位满足客户多样化、个性化的保险理财需求的业务活动。