收展必备技能—— 孤单服务 目录CONTENTS划分区域。详细到村、组、街道、小区 分类： 划分年限 。划分购买的年份，99年以前的集团和99年以后的股份划分险种 。分红返还型，健康险，教育险…第二件事——诊断建档1、进入云助理查询客户信息2、保险合同的权益3、建立详细的FC卡缴费银行卡，住址，投保人年龄，与被保险人的关系红利，保额，缴费年限，如有万能帐户，查询其余额预备后期让我们积累到各种丰富的信息及资源二、约访步骤 心理准备、客户资料准备、话术熟悉访后准备资料、计划书等访前访时·开场（开门见山、直呼姓名、亮明身份） ? 切入（客户保单信息） ? 提出见面要求（保单整理） ? 异议处理 ? 二择一确定上门时间 三、面见准备1、提前一天根据客户情况打印相关的计划书3、提前一天把所有要面见客户时所需资料按顺序排放2、结合分类归档时整理的客户可能需求4、客户保险清单，告客户书，计划书，电子投保单，非付费类/银行转账授权书1、近期有投保过新单的老客户 通关询问除了近期在我们公司投保新单外，还有没有在其它公司投保其它保险……2、新认识的朋友且有购买过保险的 （通过四个提问拿到保单） 您的保单是在哪家公司购买的？ 您购买的是什么类型的保险，保障是多少？ 您知道您每年交多少钱或领多少钱呢？ 您的每份保单都有受益人吗？保全、理赔，递送计划书、转介绍拜访、给客户送礼品等服务…… 在客户拜访过程中会对有需要的对象进行保单整理。 保单整理的对象：中国人寿保险股份公司简介 历史悠久中国人寿成立于1949年10月20日，与中华人民共和国同龄，是国内最早经营保险业务的企业之一，肩负中国寿险业务探索者和开拓者的重任，走 过了长达半个多世纪的发展历程，深谙国内寿险市场经营之道。2003年12月17和18日，中国人寿保险股份有限公司分别在纽约和香港上市，并创造 当年全球最大规模的IPO。2007年1月9日，中国人寿保险股份有限公司回归国内A股上市，自此公司成为国内首家“三地上市”金融保险企业。公司荣誉1中国人寿荣膺“2015年度亚洲最佳寿险公司 2中国人寿海外公司荣获”最强人气人寿保险公司“大奖 3中国人寿连续6年蝉联”全球竞争力品牌·中国TOP10“ 4中国人寿荣获2015年度”**公司管治卓越奖“ 5中国人寿连续9年入选《世界品牌500强》在国内保险业排名第一 6中国人寿8款产品在”2015年度保险产品“评选活动中金榜题名 7中国人寿荣获第13届财经风云榜值得依赖寿险公司 8 The Asset 授予中国人寿”中国年度最佳债券“奖 9中国人寿连续13年入选”中国500最具价值品牌“蝉联保险行业第一投资收益1中国人寿近130亿元参股邮政储蓄银行 2中国人寿医疗布局再进一步 **康健医疗收购三甲医院 3中国人寿集团总资产突破3万大关 4国寿养老管理资产规模超3000亿 5中国人寿2015年净利预增5%至10% 6中国人寿斥资233亿成广发银行单一最大股东 7中国人寿市场份额继续保持第一 综合投资收益率7.23% 8中国人寿第一季度保费收入同比增长31% 9中国人寿首个社区养老项目落户深圳 10中国人寿健康养老产业布局又迈新步”国寿嘉园·乐境”启动专业领先 中国人寿保险股份有限公司在寿险行业始终保持专业领先的竞争 优势。公司拥有强大的产品研发与创新能力，不断丰富保险产品和 服务的内涵。公司的投资运作高度专业化，是国内最大的机构投资 者之一。公司致力于构建新一代信息技术体系，依托先进IT技术培 育公司一流的经营管理能力、风险管控能力和客户服务能力。公司 厚积薄发的竞争优势在市场上占据先机，市场份额连年第一