中国平安人寿保险股份有限公司 二级机构计划预算管理作业指导 编号：PAIC/L/BR/WI/PX/001 页码：第1 页 共9页 文件维护修订记录 6th 文件第五次修订 庞遵强 梅志霞 郑文珍 2015-01-10 5th 文件第四次修订 马翔丹 梅志霞 郑文珍 2013-01-10 4th 文件第三次修订 马翔丹 梅志霞 郑文珍 2012-01-10 3rd 文件第二次修订 马翔丹 梅志霞 郑文珍 2011-01-20 2nd 文件第一次修订 马翔丹 梅志霞 郑文珍 2009-12-25 1st 文件初次编写 于晓杰 梅志霞 郑文珍 2009-02-10 现行版本 修 订 原 因 编 制 审 核 批 准 发布日期 文 件 修 订 版 次 状 态 中国平安人寿保险股份有限公司 二级机构计划预算管理作业指导 编号：PAIC/L/BR/WI/PX/001 页码：第2 页 共9页 1.目的 规范个险外勤培训计划预算管理的作业流程。 2.适用范围 适用于二级机构培训部计划预算编制、费用管理。 3.术语和定义 无 4.作业流程 4.1用于新人培训的费用收费管理 4.1.1二级机构培训部应与财务部、营销管理部等相关部门沟通确定机构新人收费的流程、分工和职责，确保收费标准明确公示，收费流程规范严格。培训部负责制定培训收退费标准、费用使用范围，动支使用新人培训费，审核参训人员的交费凭证，组织培训。 4.1.2新人凭缴费凭证到培训班报到，班主任审核缴费凭证，并发放培训教材。 4.1.3新人收费应首先用于职前、岗前、保险销售从业人员资格考试辅导的导师课时费、杂费、教材费、资料费、交通费以及其他因举办这些培训班所产生的费用。动支费用时，需提交OA签报至财务部、总经理室，经审批通过后动支报销。 4.1.4培训部定期向财务部了解收取支出情况，及时掌握费用结余信息，对费用的使用进行规划统筹安排。 4.2外勤培训费额度分配 4.2.1总公司负责制订和下发二级机构整体年度保费计划和个险外勤培训费预算额度。 4.2.2二级机构培训部参考二级机构营业区/区拓单位和三级机构往年度培训计划预算执行情况、新年度人力发展计划和保费计划、以及公司发展战略，在总公司《机构个险外勤培训预算编制指南》（以下简称《指南》）指导范围内，制订二级机构营业区/区拓单位和三级机构个险外勤培训费计提点数，进行预算额度分配。预算额度分配方案需报分公司领导、区域培训部和总公司培训部审批。 4.3编制本部门（二级机构培训部）培训计划与预算 中国平安人寿保险