阳光人寿新人培训体系教材配套PPT2015版新班人识初合金融综 讲师介绍目 录34 第一章 综合金融大势所趋第一章 综合金融 大势所趋 各国逐渐认可金融综合经 营，并相继调整金融监管规 则与架构； 大型综合性金融集团成为 全球金融业的主导时间银行、证券混业经营 产险、寿险混营经营严格界定各类金融业务 防止混业经营造成的风险1930年代1980年代金融业经营模式混业经营分业经营综合经营第一章 综合金融 大势所趋现代信息技术的发展外部治理机制的完善金融行业竞争日趋激烈消费者需求的变化经济/金融全球化金融监管的支持综合金融分业经营客户购买实力不断增强，理财由单一需求变为复合需求第一章 综合金融 大势所趋第一章 综合金融 大势所趋9第二章 阳光综合金融优势第二章 阳光综合 金融优势海外阳光金融阳光医疗阳光打造“四个阳光”数据阳光第二章 阳光综合 金融优势阳光保险集团财产保险人寿保险资产管理财富管理小微金融信保保险惠金所融合医院健康 事业部悉尼 喜来登……阳光作为综合性的金融服务集团 为客户提供多项服务小额贷款员工福利上市融资企业年金企业财产安全家财险人寿/健康体检/医疗保险养老金个人 理财个人/家庭企业客户车险国际业务第二章 阳光综合 金融优势信用保证保险家庭财产保险机动车辆保险特殊风险保险短期健康保险货物运输保险企业财产保险财产保险产品人身保障型保险固定收入型保险灵活投资型保险健康保障型保险商业养老型保险人寿保险产品资产管理产品信托类产品投资类权益产品小额信贷产品第二章 阳光综合 金融优势 14第三章 阳光综合金融理财师第三章 阳光综合金融理财师体系第三章 阳光综合金融理财师体系 “阳光综合金融理财师”是一支具备较高综合素质、全面理财规划能力和卓越服务理念的销售队伍，旨在以终极客户思想为核心，为中高端客户提供一站式金融资产管理与服务。做客户“最值得信赖的人”——社会地位高，受人尊重。队伍“三化”建设专业化是品质提升的关键智能化推动知识、信息等共享金融化力求用5-10年的时间，现有营销人员能部分走向金融顾问角色专业化阳光综合金融理财师特征第三章 阳光综合金融理财师体系初级综合金融理财师高级综合金融理财师中级综合金融理财师入围综合金融理财师队伍，依据不同的职级享有不同的培训资格，参加ChFP认证体系。成长阶段储备综合金融理财师阳光综合金融理财师培训认证体系