保单增值项目操作手册一、活动意义对于公司：带动业务量提升，国寿品牌再次重塑，拉动业务伙伴活动量；对于客户：体验增值服务，享受保障、利益增值；对于伙伴：回馈老客户，创造新财富。增值对客户有利，借此打开业务伙伴心结，真正帮助客户提升保障和利益，服务是责任、通知是义务。要点：1、加保是增值的前提2、限时、限险种、限额是炒作的关键3、执行是成功的保证二、活动日期三、参与对象四、活动策略客户对象为持有三康和老瑞鑫的客户，以保单保障及利益增值的方式，让客户增持瑞鑫（典藏版），为客户提高保险保障和利益。五、回馈条件原则按照原保单的保险金额1:3匹配，最高不超过1：5匹配： 1、原保单保额2万以下，按照1:3增额，增额资金不得低于5000元；2、原保单保额3-5万元，按照1:2增额， 原保单保额5万以上的，按1：1增额，但增额资金不低于6000元。 六、日程安排及平台行事历（一）活动目程安排（二）平台安排行事历七、客户资料管理规则本次活动客户资料由公司统一管理，统一下发，对于客户资料的发放遵循以下原则：1、在职人员清单。个人申报参与本次活动，如不参与，则在个人名下的清单，由公司统一管理。凡参与本次活动的人员，在各人名下的清单，一律发放给本人，但如果未按公司统一要求拜访的，则由公司收回，统一管理。2、孤单清单。（1）孤单领用：孤单清单作为公司的资源，领取每条清单必须交纳10元资源有效利用保证金。孤单发放原则遵循：第一优先：由所在区域人员申请领取；第二顺序：由一季度期交保费达3万元以上的精英申请领取；每次限申领10条客户信息，总数不限，并交纳相应有效利用保证金。（2）保证金返还：完成有效拜访，并提交有效客户意向问卷，即返还保证金。如依照清单联系方式，无法联系到客户，按照失效保单清理办法上报相关手续由分管经理签字确认后，视同完成拜访，即返还保证金。3、清单发放时营销员必须签字确认，限时利用。公司电话确认时若发现未真实有效拜访，公司给予两次机会，两次不上门通知确认的由公司收回，并取消其后续参与资格；同时将清单发放给有意愿、正面的营销员；若营销员放弃邀约，公司将把客户资源二次分配，转给其他伙伴。4、在规定时间内，没有完成有效拜访的清单，由公司统一收回，供其他人员使用，取消该名营销员参与活动的资格。 5、所有收展员在本人工号下未使用孤单不足5份情况下，可向公司申请发放清单，但主管每次最多发放10份，其他人员每次最多发放5份。 在活动期间内，可以申请二次发放，但需保证第一次清单拜访完毕经公司核实通过，原则上第二次发放不超过上一次数量。 6、所有人员不得拜访自己名下及公司派发名单以外的客户，一经发现取消其参加本次升级活动资格。 八、功能组建立根据活动需要，为了保障活动各流程顺利进行，设立几大功能组：会议运作组、资源管理组