1AMIS系统基本操作介绍 目 录保证金管理模块第一步：进入“保证金管理>>保证金缴纳登记”功能，对新签约人员进行保证金缴纳登记。点击添加>>录入相应的身份证号 、 收展人员姓名 、保证金额 和 编号,点击确认保存。录入新签约人员有效的二代身份证号码（18位），以后不可修改。录入新签约人员的身份证上的姓名，以后不可修改。指保证金收据上的金额（保证金金额为500）。指保证金收据上的编号（保证金收据编号不能重复，一般为收展人员代码）。缴纳日期默认情况下为添加时系统当前的日期。5/105第二步：进入“人员管理>>增员处理”功能，对新签约人员进行信息登记。人员管理模块录入新签约人员的推荐人代码。123新签约人员的推荐人的代码（如果是二次签约人员，系统默认首次签约时推荐人代码，需重点核对）。代码必须为14位，前6位为基层营销机构的前6位+02+6位序列号，一般系统会自动产生，但注意要修改成保监系统注册时的代码。系统默认“收展员系列”。还可选1:收展员系列 2:保单服务专员系列3:收展主管系列系统自动获得，灰色内容不能修改。01收展员身份（系统默认的） 02营销员 03高绩效团队 04讲师 05组训 06保单服务专员 可以修改，但不允许为空。新签约人员的推荐人的代码，输入后系统将自动产生推荐人姓名（如果是二次签约人员，系统默认首次签约时推荐人代码，需重点核对）。按照新签约人员身份证上的信息进行录入。系统默认为准收展员职级，可选择相应职级注：核对推荐人是否与档案内容保持一致 保证金金额内容是根据保证金录入的身份证号来匹配，如果系统未弹出保证金额，请勿保存，请重新进入保证金管理里，将上次 录入信息删除，再重新录入。系统默认保证金录入模块中的保证金金额。新签约人员的提佣金类别（一般为A类）。系统根据推荐人代码自动识别推荐人姓名。系统自动识别。系统默认为标准体投保，根据新签约人员身体健康情况，可选择投保类别，系统为下拉框选项，内容包括：不投保、标准体投保、次标准体投保。必填，无手机号码无法进行国寿E家交单。注：在选择职场代码后，系统将自动匹配其地域属性新签约人员的流动原因。新签约人员的来往单位类别。根据新签约人员所在职尝单位、渠道选择。系统自动识别。10/10511/105第三步：录入收展人员的自然信息。12/105第四步：录入收展人员的执业证信息。注：执业证书代码、发证日期和有效日期一定要与保险中介监管信息系统生成的信息保持一致。13/105第五步：录入收展人员的资格证信息。注：资格证书代码、发证日期和有效日期一定要与保险中介监管信息系统生成的信息保持一致。录入“身份证”，如果是二次入司的人员，系统自动带出最近一次有效的资格证信息，可以修改。当有效期到期，资格证失效，将无法出单。全国版：在后面的销售资格分配时，允许给予营销员万能和投连的资格。 地方版：在后面的销售资格分配时，不允许给予营销员万能和投连的资格。系统校验，通过考试日期应在发证日期之前。