AMIS7系统上线操作指引 孤儿保单管理模块部分 课程主要内容 2 （一）孤单管理模块概述 1、设计理念 （ 1）包容性。在本模块设计之初，研发团队曾对系统内孤单管理现状做过多轮细致调研，发现各分公司孤单管理方式差异明显。因此，本模块的设计理念即定位于功能的包容性，力 求最大化支持各分公司对于孤儿保单的管理诉求。 （2）以客户为中心。区别于amis系统客资模块和szis系统，孤单管理模块突出以客户为中心的设计理念，孤儿保单的服务和管 理将由以往的保单维度转向客户维度。 2、出发点和设计思路 研发本模块的出发点是为了确保我司《个险渠道孤儿保单管理办法》和《孤儿保单服务管理办法》的贯彻落实，因 而各项功能的设计研发正是围绕着孤单产生、流转的各个环节和孤单服务管理的各项规定而展开。 3 （一）孤单管理模块概述 3、主要功能 孤单管理模块共包含4个子 模块、18项基本功能。 （1）孤儿保单参数定义 为基层销售机构指定孤单指派规则。设定智能分配相关参数。 （2）孤儿保单区域管理 搭建孤单行政区域和可分配区域，填 充关键字，为区域指定人员和团队，建立保单块并指定人员。 （3）孤儿保单分配管理 提取孤儿保单，对孤单进行手工指派，追踪孤单性质识别结果，将孤单分配到人。 （4） 孤儿保单辅助功能 查询孤儿保单分配轨迹，维护孤单性质，孤单后续调整，孤单客户基数调整，散单分配。 （二）相关参数定义 1、系统管理员 —— 系统参数定义 1、开启新孤单管理模块开关（原客资模块自动失效） 2、设置孤单客户基数（办法规定上限为300） 3、修改各职级人员服务比例 各职级人员孤单客户数量 = 客户 基数 × 职级服务比例 （二）相关参数定义 2、普通操作员 —— 指派参数定义 （1）指派的概念 在孤单管理模块中，我们将孤儿保单自产生到流转至目标基层销售 机构的过程称为指派。 （2）指派参数的类型 a. 指派回原单位：新产生的孤儿保单仍流转回原基层销售机构。 b. 指派给收展机构：新产生的孤儿保单经过关键字匹配后流转 至相应的收展基层销售机构。 c. 手工指派：公司以行政方式对新产生的孤儿保单进行手工流转。 （3）参数定义的对象 指派参数定义的对象是代码为8位的基层销售机构（包 括营销和收展），而非省、市级分公司和县支级公司。 （一）孤单区域管理体系介绍 系统环境体验 1、请连接名为“BXXY_051”-“BXXY_055”的 WIFI； 2、连接 http：//10.31.18.29:1204/WebRoot； 3、用户名：001 密码：qwer1234 （二）相关参数定义 3、操作步骤 （1）市级分公司客资管理岗应使用市级普通操作员权限登录 ，选择相应渠道并进入市级分公司界面。。。。。。。以下内容略