**市分公司 五月份工作例会汇报材料 2016年5月14日 主要内容一、二季度以来工作总结 （一）业务进展情况 （二）队伍建设工作举措与成效 （三）渠道合作 （四）保险规划师的工作 二、下阶段工作目标与规划一、二季度以来工作总结 （一）业务进展情况统计时间：2016.4.1-5.12 数据来源：**IT综合服务平台一、二季度以来工作总结 （一）业务进展情况—客户经理基础指标统计时间：2016.4.1-4.30 数据来源：**IT综合服务平台一、二季度以来工作总结 （一）业务进展情况—保险规划师基础指标统计时间：2016.4.1-4.30 数据来源：**IT综合服务平台 一、二季度以来工作总结 （二）队伍建设工作举措与成效1、结合总、省公司队伍建设相关文件，下发了**市分公司2016年保险规划师队伍建设方案。 2、组织全辖新基本法培训，开展保险规划师新基本法路演，主管面谈。 3、“企业开放日”全辖增员培训。 4、组织各单位统一参加市公司个险渠道“企业开放日”增员活动。 5、对各单位进行调研，就年度职能指标考核及全年业务队伍发展进行辅导。 二季度以来增员13人，另有18人参加代考培训。一、二季度以来工作总结 （三）渠道合作1、加强渠道沟通，出台合作方案 经过与渠道沟通，X行下发保费计划1200万元，**银行500万元，中行300万元。 2、部署落实金字塔常态销售 ★**公司开展农行渠道共建活动，以“XX2000”为抓手，实施一个月以来实现保费70多万，其他单位也陆续开展了此项活动，以此提升客户经理活动量及网点开单率。 ★已与X行渠道全面开展“蓝海点金”项目，各单位与各支行正在全面对接，启动培训，排定行事历及场次安排； ★市公司与X行渠道沟通，由各支行在五、六两月联合运作中高端客户权益升级服务会，同时也在积极与**行沟通，拟通过市行层面统一运作权益升级会； 3、拓展中小渠道，形成新的增长点 以中信、**银行为重点，同时积极拓展**、**农商行，产生新的保费增长点。一、二季度以来工作总结 （四）保险规划师的部分工作1、理财团队三会覆盖： 二季度以来，市分公司组织平台5场，各经营单位每周1场小说会，各小组开展客户经营活动及小组摆摊设点活动。 2、客户分层经营 4月份在全辖组织“春暖花开时，**伴您游”大拜访活动，对中端客户组织健康体检活动。 5月份开展“客户服务节”拜访活动，同时各单位对中端客户组织“一日游”活动。 对“金山工程”客户进行试点分配和运作，强化资源利用效率。二、下阶段工作目标与规划五六联动实现期交保费 2300万元 10年期交保费620万元 短险保费 30万元 客户经理月度举绩率80%以上 月度期交开单网点40个以上 规划师新增人力80人 月均举绩人力240人