从0-1 高端市场的认知升级 职业生涯 2008年至今 2013年——转折点 2016年完成业务精英——总监的转型 2017年从百万到千万的跨越 DREAM LIST~ 年初列好清单 收入目标 学习计划 投资计划&效果 旅行计划 兴趣班&课程计划 每季度打钩写总结 消费升级，做更好的自己 每个阶段赚钱为了什么？ 好的生活品质<一把椅子，一棵植物> 为更高级的知识付费 投资学习更多经验&开拓视野 更好的把专业做精做细 那些未完待续的梦想…… 原有客户&开拓新的客户市场 30%的时间服务原有客户 老客户群体不断优化 做有效的转介绍 70%的时间开拓新的客户 邻居 国学班 金融班 阿拉善see生态协会 女企业家协会…… 现有高净值（准）客户归类 按资产分类 百亿级2位 十亿级11位 亿万级32位 5000万级56位 按年龄分类 60&70后 80&90后 与高净值客户沟通保险的逻辑 什么是保险？ 什么是年金类的分红保险？ 保险资金的投资理念？ 购买年金类保险的不同意义？（赚钱为什么？） 投保人的格局&决断力 沟通的核心理念：投资要聚焦，理财要分撒 沟通原则：利他，回归本质 我理解的客户经营 读懂?走心?尊重?平等?不送礼 与客户共同学习，共同成长 警戒线： 不参与是非 不参与政治 不触碰法律 认清自己的定位 清晰知道自己要什么 坚持在正确的道理上做正确的事 先赢不是赢，笑到最后才是最好 用长远的眼光布局未来 用未来的视角去工作 开门红目标 2016年10月订下2017年开门红目标：2017万 2017年10月订下2018年开门红目标：5000万 开门大红啦啦啦啦啦…… 谢谢大家