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国寿全流程无纸化投保职场宣导版29页PPT

君子协定
V 实名认证
内容提供者
资料大小:6865KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2022/1/14(发布于四川)

类型:金牌资料
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文本描述
(全流程无纸化 投保) 无纸化投保有什么好处? 无须填写确认单,将因填错单导致撤单退费几率降低为0!避免方案期间因填错单错失奖励! 一、免填确认单、免填销售员报告书、免复印身份证银行卡病历 二、不用到柜面排队交单、减少出单时间、降低差错率、加快合同送达 三、影像不清楚可补扫、风险语句、签名错误可重签 国寿e点二维码: 注意:请提前更新,如果未下载,请扫描二维码下载 如果下载不了,请用其他浏览器下载,操作方法:复制原来浏览器上方地址,黏贴到另外一个浏览器,打开 注意:操作到最后,千万不要上传!!!千万不要上传!!!千万不要上传!!! 如何快速投保 投保界面 进入e店—首页—电子投保 一、客户页面 1、客户基本信息分为:身份信息、联系信息、社会信息 2、在录入客户基本信息时,如果投保人、被保险人使用身份证,可通过“识别上传”操作,也可手工录入,识别上传操作会在确认环节处理。 增加受益人: 点+进行增加,注:同一受益人份额之和必须为100 客户信息录入需注意事项 1、证件类型:满16周岁以上必须选择身份证 2、身份证有效期:一定要按照身份证背后有效期限录入;户口本有限期为被保人年满16周岁前一天,如2010年1月2日 出生,则有效期为2026年1月1日 3、被保险人未成年无手机号码:可将联系方式录在家庭电话处,不可录在手机号码处,超2人使用用一手机号码会导致手机查重 4、身份证识别:手机像素低、或者光线暗的可点击一下拍照界面处的闪电打开闪光灯,识别后注意检查识别出来的姓名等个人信息是否有误,此处可手动修改错误信息 5、每一项带*必须录入,客户的证件有效期及出生日期(以滚轴方式选择) 二、设置页面 1、可选择首期交费形式,实时代扣或银行转账; 2、在其他公司是否投保必填(输入0或者身故总保额) 3、保险合同形式:默认纸质合同、不用选择 添加险种:1、可输入代码点左边的放大镜搜索,再点全部(否则无法查到险种),不记得代码的输入关键字(如防癌、至尊版、盛世等)在险种前面的小圆圈打钩;2、可在对应分类里查;3、点险种详情可查看已添加险种 常见险种组合及代码 SA2 国寿盛世御享年金保险 291 国寿鑫尊宝终身寿险(万能型)(A款) 290 国寿鑫尊宝年金保险(万能型)(B款) 512 国寿防癌疾病保险 321 国寿附加防癌两全保险(优享版) 564 国寿百万如意行两全保险 322 国寿附加百万如意行意外伤害住院定额给付医疗保险 常见险种代码及组合 常见险种代码及组合 常见险种组合及代码 常见险种组合及代码 注:此组合核销后再出551+311+312 常见险种代码及组合 三、授权界面 只需填写第一项:保险费交费账户授权 1、手动选择银行卡 录入银行账号 2、识别银行卡:在此处识别银行卡务必核对识别出来的开户行及账号是否正确