泰康人寿纸质投保单填写流程 纸质投保单填写流程 1 目 录 2 填写、初审流程 选择正确投保单证，并指导客户如实、准确的完成投保单填写，将投保资料、身份证明、银行卡复印件、个人客户税收身份声明文件、居民纳税身份变动&确认声明表等资料交至公司。 投保人、被保险人资料 三、保险计划信息 保险计划信息 四、被保险人告知栏 五、健康及财务告知信息 1.健康告知信息 五、健康及财务告知信息 1.健康告知信息 2 五、健康及财务告知信息 1.健康告知信息 2 五、健康及财务告知信息 1.健康告知信息 2 五、健康及财务告知信息 2.财务告知信息 16周岁（含）及以上的客户需填写财务告知栏，16周岁以内无需填写 1.客户投保单中未尽事宜及特殊需求均可在备注栏填写，包括多个受益人信息、受益人情况说明、健康告知异常备注、现病史、既往史、授权声明等。 2、备注栏填写的内容需投/被保险人签字确认 六、备注及特别约定栏 七、保险费自动转账授权声明/转账授权声明 1. 客户交费方式选择首期或续期银行转账交费方式，需准确填写开户行名称、账户名及账号。 2. 账户名必须是投保人姓名，银行账号必须提供可成功转账的账户，且与银行存折/银行卡上信息相一致。 八、声明书及授权书/投被保险人声明及授权 分红险、万能险必须由投保人亲笔抄录风险提示语，他人不得代为抄写，且不允许涂、划、擦，否则须更换投保单重新填写 九、签名及日期栏 1. 投保单必须为投被保险人亲笔签名，不得涂改划擦。如有涂改现象则要重新填写投保书。 2. 如被保险人为未成年人，则由法定监护人在监护人签名栏或“未成年被保险人的父亲或母亲签名”栏签名。 投被保险人均需填写《个人客户纳税身份声明文件》，并由投被保险人亲笔签名确认。若被保险人为未成年人，可由监护人代为填写。填写要求内容完整，基本信息与投保单一致，签字栏无涂改痕迹，如勾选“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他税收管辖区居民”需根据说明填写完整纳税信息。如基本信息与税收信息不一致时，需客户确认并填写《居民纳税身份变动&确认声明表》。 十、纳税声明 受理及收费时效 建议 使用微投、电投投保方式，实现实时投保转账 新契约时效管理 投保资料回收时效 回执签收时效 超期撤销 三次转账不成功或者受理后5天内未交费，公司对保单进行系统自动撤销 保单受理后5天未提交完整投保资料，公司对保单进行系统自动撤销 所有类型通知书下发之日起10天之内未回销，公司对保单进行系统自动撤销。 变化点（与2016版时效管理办法对比） 感谢聆听！。。。。。。以下内容略