全预算管理宣导 （渠道版） 目 录 1、渠道全预算的定义 渠道版全预算就是结合网点业务的特点，模拟保费产生的全部过程，逐项分析各单位应该经营多少网点、搭建多少平台、营销多少客户，并进行过程控制和纠偏，从而顺利实现业务目标。 春耕 秋收 夏种 冬藏 2、设计思路 5 3、规划路径 全预算关注的每一个维度都要细化分层，便于路演分析测算 3-3-3原则 6 4、渠道期交销售全景图 目 录 目标推演 二 1、2015年大数据分析 2、2016年目标规划 3、2016年目标推演 1、2015年大数据分析 （1）期交保费来源 统计时间：2015年1至10月 单位：万元 1、2015年大数据分析 （2）基础业务数据 核心网点期交贡献度约为30%，重要网点的期交贡献度约为50%，潜力网点的期交贡献度约为20%。 统计时间：2015年1至10月 单位：万元 （3）网点大数据分析 尖端客户期交贡献度约为20%，高端客户期交贡献度约为40%，中端客户期交贡献度约为15%，中高端以上贡献度达75%。 统计时间：2015年1至10月 单位：万元 （4）客户大数据分析 高端平台场均达到138万元，贡献度约30%；BDI项目场均达到10万元，贡献度约为35%；常青藤项目场均3万元，贡献度约为35%。 统计时间：2015年1至10月 单位：万元 （5）平台大数据分析 注：1、某省共有10家市分公司，2016年期交预算目标为25亿元，渠道业务占比为40%，年度目标10亿元。 2、2016年目标规划 （1）渠道期交目标 1-3月份 4-6月份 7-9月份 10-11月份 2、2016年目标规划 （2）时间进度规划 全年按照11个月进行规划 2、2016年目标规划 （3）渠道分布规划 根据各合作渠道的历史情况，明年期交的核心渠道是农行与中行，在全预算过程中要高度关注，优先考虑。。。。。。。以下内容略