2016年年终培训督导评估表（三级机构）  督导模块 具体内容 序号 评估点 评估标准 评估对象 评估方式 机构需准备材料 合格 不合格 具体情况记录  销售技能、综合金融 销售技能提升培训运作 1 参训条件 是否根据机构1-2年正式业务员人力，预测全年覆盖人数，每班人数原则上以60人为上限，制定培训计划、办班频次和培训时间，并按期举办培训班 对应项目室主任/责任人 访谈、查阅培训班资料、追踪总结邮件 培训班课程表、训后追踪邮件、授权导师记录表 　 　 　    2 培训内容 是否针对1-2年业务员规范操作客户服务式行销培训班，培训时间2天    　 　 　    3  是否针对1-2年业务员规范操作顾问式行销培训班，培训时间2天    　 　 　    4 培训普及率 客户服务式行销及顾问式行销的培训普及率是否到达50%    　 　 　    5 资料归档 培训资料是否按规定归档（培训通知、课程安排表、学员考勤表、培训班总结评估表、学员反馈表）    　 　 　   综合金融培训课程 6 综合金融——创新培训 是否按要求规范操作创业培训班（操作主体是否是二级机构？ 制式课程是否有删减？是否有增加？增加内容是什么？参训学员条件符合入司一年以上，受训前一年月均FYC达到合格人力标准，综拓业绩大于零)    　 　 　    7  每班参训人数以120人为上限    　 　 　    8  培训普及率是否到达30%    　 　 　    9 综合金融——创业培训 是否按要求规范操作创业培训班（操作主体是否是二级机构？ 制式课程是否有删减？是否有增加？增加内容是什么？参训学员是否是初次入围客户经理俱乐部的人员？）    　 　 　    10  培训普及率是否到达50%    　 　 　    11  是否组织学员进行综合金融面谈话术通关吗，说明具体通关操作流程，对于通关不过者如何处理    　 　 　    12  每班参训人数以80人为上限    　 　 　    13 综合金融——创富培训 是否按要求规范操作创富培训班（操作主体是否是二级机构？ 制式课程是否有删减？是否有增加？增加内容是什么？参训学员是否是入围客户经理俱乐部一年以上的人员？）    　 　 　    14  培训普及率是否到达50%    　 　 　    15  每班参训人数以60人为上限  。。。。。。以下内容略