xx人寿**分公司个险渠道十年期转型客户经营方案 背景 在2020年开门红十年期转型之初，进一步对客户资源进行有效整合，为开门红积累大量的有效客户资源，以“送一送”为借口面见客户，以“检一检”实现客户家庭保障结构分析，通过多种多样的客联活动与客户建立长久的信任关系，从而实现开门红客户资源“量”的积累和“质”的飞越。 以战养战是最好的备战 4月15日——5月15日 一、活动时间： 二、活动主题 检单获客 福送万家 三、活动目标 注：最终客养目标统计达成以活动现场营销员与客户手持礼盒共同合影照片，且上传客联APP为准，“一对一”和“一对多“拜访记录均上传至“拜访回馈板块” 四、活动内容 本次“检单获客 福送万家”客养活动以营销员“一对一”上门拜访或“一对多”邀请客户参加联谊会的形式为新老客户赠送“旺年鑫彩礼盒”和“旺年多福礼盒”的形式开展，通过多种面见形式，实现客户保单年检、客户权益增值服务和新客户的转介绍，最终实现开门红所需目标客户的积累和客户保障需求的定位。 （一）送一送 检一检 四、活动内容 1、本次“检单获客 福送万家”客养活动礼盒费用采取市、县、个人三级联动共同投入的方式。原则上分公司投入30%、支公司投入20%、个人投入50%。最终根据各单位目标的达成情况将直接纳入费用投入考核，考核管控措施如下： 2、本次客养活动采取套餐包的形式进行竞拍征订，两种礼盒不拆分竞拍，业务员根据开门红全预算所需客户目标数，只能在一份套餐包基础上翻倍进行竞拍，并统一由各单位竞拍征订后配发。征订标准如下： 备注：新人指2017年7月1日以后入司 四、活动内容 （二）吃一吃 全市投放个人酒会支持政策100桌，目标分解如下： 注：各单位名额采取先开先补的原则，100桌抢完为止。以上传APP时间先后计算奖励 补助标准如下： 四、活动内容 获奖条件及要求: 1、每桌（不含酒水）需超过500元，每位营销员每桌达到1+3+6标准下即可享受补助。 2、主管召开的个人酒会在奖励名额以外的但抢上省公司小说会奖励名额的只享受省公司100元。 2、各支公司必须由专人负责做好追踪与登记工作，职场一级主管或331岗位人员必须全程参加。 3、酒会召开完毕必须进行客联活动上传“136酒会”，不上传者，不享受奖励政策。 4、客联审核人员不可包庇，严格审核，否则追究其责。 四、活动内容 各单位结合当地资源、职场特色及业务员需求开展各类“一对多”客联活动，比如饺子宴、xx讲堂、贺岁观影等。要求各单位每周组织开展一次客联活动，活动客户数≥30人视为合格。市公司每场客联活动补贴500元。客联活动必须上传至APP中方可享受。 （三）玩一玩 五、相关要求 本企划方案解释权归个险部解释 感谢您的聆听!。。。。。。以下内容略