1 / 18 MAP—加“鑫”尊享 固收类满期客户项目平台 执 行 手 册 目 录 第一篇 项目概述 .....................................................4 一、项目概念......................................................4 二、运作条件......................................................4 （一）运用单位与执行渠道有较好的合作基础 ..................... 4 （二）执行网点有一定量的我公司保险老客户 ..................... 4 （三）执行网点柜员有较强的销售技能 ........................... 5 三、项目优势......................................................5 （一）对银行方而言 ........................................... 5 （二）对公司而言 ............................................. 5 四、适用主题......................................................5 （一）保险临近满期客户开放日 ................................. 5 （二）理财临近满期客户开放日 ................................. 6 （三）存款临近满期客户开放日 ................................. 6 第二篇 项目对接 ......................................................7 一、对接概况......................................................7 （一）执行人 ................................................. 7 （二）执行标准 ............................................... 7 （三）注意事项 ............................................... 7 二、分/支行对接...................................................8 （一）渠道沟通和项目启动 ..................................... 8 （二）网点满期客资筛选及分配 ................................. 8 （三）按照满期客资分布情况确定活动举办场次 ................... 8 （四）在网点配置足够的礼品 ................................... 9 二、网点培训......................................................9 第三篇 项目运作 .....................................................10 一、运作概览.....................................................10 （一）执行人 ................................................ 10 （二）执行标准 .............................................. 10 （三）注意事项 .............................................. 10 二、会前邀约（集中两天）.........................................11 二、会中运作（集中三天）.........................................11 （一）接洽到网点办理满期的客户 .............................. 11 （二）办理满期预授权 ........................................ 12 （三）介绍参会礼品 .......................................... 12 2 / 18 。。。。。。以下内容略