行销支持系统功能演示 增加服务件续收率考核 增加服务件续收率要求，提升客户资源使用效率，争取更多资源！ 部分职级增加13个月 继续率要求，提升保单品质！ 注： 服务件：保单原有出单业务员已离职，由公司根据区域指派新的区拓服务专员继续服务的保单。 续期综合达成率得分=（考核期内实际达成 率÷90%）×100 达成率=第2年宽末综合达成率/87%×30%+第3年宽末综合达成率/92%×30%+第4年及以上宽末综合达成率/96%×40%，其中，宽末综合达成率=（宽末保费达成率+宽 末件数达成率）/2 统一区域经营考核 入区标准 区域经营考核 备注1——入区出勤率释义：入司半年以内新人，只要某个月出勤率达标后必须在45天内完成入区 备 注2——红点达成考核取宽末达成率（区域经营——点线面——点过程指标） 灰色标注的模块正在开发中，敬请期待 行销支持系统——功能概述 点击“人寿保险”，进 入下一张幻灯片 点击“行销支持”，进入下一张幻灯片 登录说明——登录名为工号，生效时间为人管系统正式录入时间的T+3，初始密码为“**” 行销支持系统——用 户登陆 如有问题，可咨询机构管理员（区拓渠道） 红点任务栏 我的业绩——查看业绩明细、佣金、个人排名 我的团队——查看团队人力、佣金、业绩排名、考核 我的考核——维持考核、晋升考核 我的荣誉达标——明星俱乐部等荣誉排名情况 业务 管理 我的业务管理 我的业绩——业绩明细查询 业绩类更新时间为核 心系统T+2、人管系统T+1，且每天更新 点击该按钮，查看详情页面 我的业绩——业绩明细查询 我的业绩——佣金单查询 点击该按钮，查看详情页面 我的业绩 ——佣金单查询（现有队伍） 我的业绩——个人排名 我的团队——团队人力 点击该按钮，查看业务室的人力架构，如下页所示 我的团队——团队人力 注：在 团队人力树中可查看团队每一位成员的基本信息，包括专员工号、姓名、职级、直接推荐人、间接推荐人等。 我的团队——团队佣金 点击该按钮，查看团队人员佣金明细 ，同我的业绩—佣金单查询—明细详情界面 我的团队——业绩排名 我的团队——团队维持考核 维持考核已执行正式考核结果查询详情页 必须为已操作正式考核月 份 我的团队——团队维持考核 维持正式考核结果显示 我的团队——团队晋升考核 晋升考核已执行正式考核结果查询详情页 必须为已操作正式考核月份 我 的团队——团队晋升考核 晋升正式考核结果显示 我的考核 我的荣誉达标——区拓渠道 我的荣誉达标——全司 客户卡管理——查看三类客户信息及新增拜访记 录 我得保单——保单查询、退保查询 客户管理 我的客户管理 客户服务——续期、给付、交叉、理赔等服务任务管理 销售策略——客户策略分群及加保概率分 析 市场客户活动——客户回馈活动、存量客户加保优惠活动等 点击该按钮，则看到该客户详情，具体见下一张幻灯片 我的自有客户——查看详情 打开“自有客户 ”页签，可看到自有签单客户的信息，孤儿单客户操作同自有客户。 我的自有客户——查看详情（投保人详情） 下拉选择查看存量客户补录信息 打开“关联人信息” 页签，可看到关联人概要信息和详细信息； 被保人是投保人本人时，则关联人信息显示为空。 关联人的信息在“更改可选字段”模块进行修改，填写新的信息后，点击“保存” 即修改成功。 我的自有客户——查看详情（关联人信息）。。。。。。以下内容略