新孤单模块操作指引（系统功能介绍） 课程主要内容 2 （一）孤单管理模块概述 （二）相关参数定义 （三） 孤单分配管理操作 （四）孤单辅助功能介绍 （五）孤儿保单长期失效单管理 （一）孤单管理模块概述 3、主要功能 孤单管理模块共包含4个子模块、15项基本功能。 （1）孤儿保单参数定义 为基层销售机构指定孤单指派规则。设定智能分配相关参数。 （2）孤儿保单分配管理 提取孤儿保单，对孤单进行手工指派，追踪孤单性质识别结 果，将孤单分配到人。 （3）孤儿保单辅助功能 查询孤儿保单分配轨迹，维护孤单性质，孤单后续调整，孤单客户基数调整，散单分配。 （4）孤儿保单长期失效单管理 长期 失效单提取、指派和分配 3 （二）相关参数定义 1、系统管理员 —— 系统参数定义 1、设置孤单客户基数 2、修改各职级人员服务比例 各职 级人员孤单客户数量 = 客户基数 × 职级服务比例 4 （二）相关参数定义 2、普通操作员 —— 指派参数定义 （1）指派的概念 在孤单管理模块中，我们将孤儿 保单自产生到流转至目标基层销售机构的过程称为指派。 （2）指派参数的类型 a. 指派回原单位：新产生的孤儿保单仍流转回原基层销售机构。 b. 指派给收展机构：新产生 的孤儿保单经过关键字匹配后流转至相应的收展基层销售机构。 c. 手工指派：公司以行政方式对新产生的孤儿保单进行手工流转。 （3）参数定义的对象 指派参数定义的对象 是代码为8位的基层销售机构（包括营销和收展），而非省、市级分公司和县支级公司。 5 （二）相关参数定义 3、操作步骤 （1）市级分公司客资管理岗应使用市级 普通操作员权限登录，选择相应渠道并进入市级分公司界面。 （二）相关参数定义 （2）进入“孤儿保单参数定义>>指派参数定义 ”界面，点击“查询”按钮，勾 选相应基层销售机构，在下拉列表中选择相应指派规则，点击“确认”按钮，即可完成对该基层销售机构的指派参数定义。 （三）孤单分配管理操作 1、保单转服务登记 此功能用于提取销售人员申请单和客户变更单。 进入“孤儿保单分配管理>> 保单提取>>保单转服务登记”界面，点击“提取”按钮，录入保单号和人员代码，选择 孤单来源和业务系统，点击“提交”按钮，系统会自动提取相关保单。如果所提取的保单在同一销售人员名下还有该客户的其他保单，则提取程序将会一并提取。设置各种查询条 件，点击“查询”按钮，可以查询到满足相关查询条件的所有已经提取完毕的保单。 （三）孤单分配管理操作 2、提取预解约人员保单 对于系统漏载的解约单，可使用此 功能进行再次提取。 进入“孤儿保单分配管理>> 保单提取>>提取预解约人员保单”界面，录入相关人员基本信息，点击“查询”按钮，在下方点击“重新提取”按 钮，系统即会完成相关提取。与“保单转服务登记”功能相同，设置各种查询条件，点击“查询”按钮，可以查询到满足相关查询条件的所有已经提取完毕的保单。。。。。。。 以下内容略