《新人岗前培训课程》 投保单填写 一、投保单的种类 二、投保单填写要求 三、新版投保单变更内容一 览表 四、个人人身保险投保单最新变化 五、投保资料填写案例 六、承保流程简介 目录 2 3 投保单的种类 3 一、投保单的种类 二、投保单填写要求 三、 新版投保单变更内容一览表 四、个人人身保险投保单最新变化 五、投保资料填写案例 六、承保流程简介 目录 4 5 投保单的填写要求 一、投保单的种类 二、 投保单填写要求 三、新版投保单变更内容一览表 四、个人人身保险投保单最新变化 五、投保资料填写案例 六、承保流程简介 目录 6 投保单变更项目一览表 一 、投保单的种类 二、投保单填写要求 三、新版投保单变更内容一览表 四、个人人身保险投保单最新变化 五、投保资料填写案例 六、承保流程简介 目录 8 个人人身 保险投保单最新变化 个人人身保险投保单最新变化 10 个人人身投保单最新变化 11 一、投保单填写要求 二、新版投保单变更内容一览表 三、个人人身保险投 保单最新变化 四、人身保险简易投保单最新变化 五、投保资料填写案例 六、承保流程简介 目录 12 13 投保单填写案例 以个人人身保险投保单（111003）为例 14 一、投、被保人资料填写案例 案例 1 ：投、被保人姓名的填写 投保人、被保险人（也包括受益人）姓名必须填写正确、清晰，以避免问题件的产生，确保新单 顺利承保。 正确 14 15 案例 2 ：投、被保人关系的填写 投、被保人的关系（包括受益人与被保险人的关系）必须填写为单向关系，如父亲、母亲、丈夫、祖母 等，不能填写为二维关系，如母子、父子、夫妻等。 一、投、被保人资料填写案例 15 16 案例 3 ：“兼职”栏的填写 “兼职”栏不得空缺，没有兼职的要填写 “无”。 一、投、被保人资料填写案例 16 17 案例 4 ：证件有效期的填写 证件类型为户口簿、出生证明等时可不填写证件有效期。证件类型为身份证、军人证 、警官证、护照时，则必须填写证件有效期。证件有效期为长期的，勾选“长期”选项。 √ 一、投、被保人资料填写案例 17 18 案例 5 ：地址的填写 投 保人通讯地址、被保险人住址必须详细填写至具体的门牌号，以便于客户享有公司后续的服务。 一、投、被保人资料填写案例 18 19 19 案例 6 ：回访电话的填 写 回访电话项的手机和固定电话必须填写1个。当客户非业务员本人时，“回访电话”不能和“业务员联系电话”相同。 一、投、被保人资料填写案例 19。。。 。。。以下内容略