赋能计划 太平保宝操作指南 目录 01 太平保宝投保说明 02 纸质签名流程 03 电子签名流程 04 空中签名流程 CONTENTS 扫描二维码，下载太平保宝App 支持客户直接在手机上完成电子签名，互联网展业还能通过微信给客户发送签名链接，获取空中签名 背景 投保说明——个险赋能计划说明 App首页点“卓越智臻”产品 保障方案页 页面录入： 被保人出生日期、性别 交费期间、保额 系统自动计算保费 点击“立即投保” 选择保障方案 页面显示支持的签名模式 投保人信息页 页面录入： 被保人基本信息、联系信息、服务方式 录入投保人信息 被保人信息页 页面录入： 被保人基本信息、联系信息； 投、被保险人为同一人时，自动跳过此步 录入被保人信息 身故受益人信息页 页面录入： 受益人信息 最多可支持录入4名身故受益人；可指定受益顺序和受益比例 录入身故受益人信息 录入健康告知信息 录入财务及其他告知信息 支持两种支付方式：实时扣款和批量转账 页面底部显示“纸质签名”和“电子签名”按钮： 根据银行要求，有些银行需要先进行银行卡授权操作才能继续 银行账户信息页 点击“纸质签名”进入 02 纸质签名流程 包含线上完成交费投保操作，线下交付纸质投保材料，如反洗钱影像照片、投保提示书签名、电子投保确认书签名及其他机构个性化单证等 点击“电子签名”进入 03 电子签名流程 包含反洗钱照片上传，投保单证电子签名，及交费投保操作全部线上完成 注：未授权电子签名功能的机构，“电子签名”按钮将置灰 录入银行账户信息 目录 01 太平保宝投保说明 02 纸质签名流程 03 电子签名流程 04 空中签名流程 CONTENTS 人身保险电子投保单页 页面录入： 投保人手机号验证码 注意： 反洗钱影像照片、投保提示书签名、电子投保确认书签名及其他机构个性化单证，线下收集 纸质签名-核对投保信息、验证投保人手机号 支付首期保费页 支付成功页 纸质签名-支付首期保费 支付首期保费页 修改银行账户页 支付时如果遇到银行卡问题，如余额不足，可以更换银行卡： 点击“修改”按钮， 录入新的银行卡信息，并验证投保人手机号 根据银行要求，有些银行需要先进行银行卡授权操作才能继续 注：投保成功后需将纸质投保资料交回公司柜面收集 纸质签名-修改银行账号 目录 01 太平保宝投保说明 02 纸质签名流程 03 电子签名流程 04 空中签名流程 CONTENTS 银行账户信息页 已授权电子签名时， 页面底部显示“纸质签名”和“电子签名”按钮： 点击“电子签名”进入 电子签名流程 电子签名-进入电子签名流程 人身保险电子投保单页 反洗钱拍照 总保费 > 20万时显示“反洗钱拍照”栏，需要上传投、被保人及受益人证件照片 电子签名 支持两种签名模式： App本地签名 直接点击每个签名框录入 空中签名 当代理人和客户不在同一地方时，代理人可以点击“空中签名”，通过微信将签名链接转发给客户获取客户签名 电子签名。。。。。。以下内容略