人力清分与客户清分 前言 2019年**个险创新发展转型升级的战略思想指导下，紧紧 围绕“一核三新”这一战略目标，持续推进“队伍新增、新筹低改、新人消化”三项重点工作。新人生产线作为有效支撑，起到重要的作用，新人培训队伍建设，是工作开展的前提。有多少专业担当的内勤管理干部，以及积极进取的外勤伙伴和我们一起战斗，是关键因素。为此，总公司培训部就营服营销经营管理中的关键环节：客户经营开发专项课程及工具。 客户（人力）清分表既是营销单位基础管理的工具，也是客户经营管理的重要抓手，在人力发展和业务推动中起着至关重要的作用，让队伍清晰自己的客户群体，帮助新人明确自己的准客户，确定拜访对象，为推动新人活动、转正、晋升，规划有效的达成路径，这一动作是检验机构基础管理成效的试金石。 营销培训工作的四项关键因素 队伍、产品、客户、支持 辅导训练 缘故开发 经营：获客养客 迭代升级 应需赋型 系统 政策 制度方案 外勤队伍的清分与客户群的清分：清晰人力是一切追踪的根本，是了解队伍活动量的第一步 只要能帮助队伍解决客户的问题，一切问题将迎刃而解 客户是决定性因素 清分概述 1 清分方法 2 Contents 目录 2 清分后续 什么是人力清分 清分指清理、分类与归纳 人力清分就是不同阶段按照不同经营目标及重点，对现有队伍人力进行分类、整理和盘点，围绕清分出的战斗人力想办法、找措施，从而达成营销阶段目标。 客户清分是根据“交集-交情-交易”，根据当期营销主题及产品策略，对每位新人的客户进行分类、盘点，清分出短、中、长期不同阶段经营的目标客户，更有针对性的开展营销工作 人力清分与客户清分是一体两面，同步进行 清分是一切工作的开始 清分的重要性 人的经营管理是经营管理的核心 任何一场战役，客户群开发，以及战斗力量的盘点，永远是最重要的，没有清晰合理的人力清分以及客户清分，管理动作将无从下手 营业单位进行人员的分类、分层、分节奏的管理，将会使目标更清晰、达成更高效 人力清分与客户清分是新人生产线基础工作的基本功。 人力清分的方法 人力清分要从业绩、出勤、心态三方面确定清分标准；阶段不同、主题不同、制定的清分标准也会有所区别。 清分人力主要是要甄别出营销团队中的可控人力和不可控人力，在后续的营销推动中尽量转化不可控人力为可控人力。 清分工具介绍 借助清分工具，让管理有方，追踪有料，提升工作效率，提高客户经营水平。 三个月内新人清分表 财富30客户名单 周开单盘点表 小组周开单汇总表 部周开单汇总表 区周开单汇总表 清分的方法——人力清分表 内勤系统抽取数据 面谈人填写 清分的方法——客户清分 面谈人协助新人填写