如何寻找孤单客户 2019 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 保险资料下载门户网站 “ 保险资料下载 门户网站 ”“ 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究” 目录 寻找孤单客户的意义 Part 01 寻找孤单客户的方法 Part 02 寻找孤单客户的注意事项 Part 03 “ 保险资料下载 门户网站 ”“ 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究” 寻找孤单客户的意义 01 “ 保险资料下载 门户网站 ”“ 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究” 寻找孤单客户的意义 在寿险客户经营管理中，客户是我们生存、发展必须的资 源。 尤其在收展条线，客户是我们的根。 客户名单不是客户资源，客户数据、客户档案才是真正的 客户资源。 以收促展、以展养收；服务促进销售，销售引发服务；把 握孤单资源，成就寿险事业。 优秀的连云港收展**经理经典语录： 95%的孤单是可以面见的 仅有5%的孤单无法面见 **主任 2017年7月入司，入司后只有2件保单是缘故开拓，其余全部是孤儿保单的二次开发。 215件考核件，26件服务件，5000元以上保费只有1件；已开发主险客户271位，主险保单件数378件。 2019年1至9月期交93.77万，十年期66.77万，件数78件，由个人孤单开发的家庭保单比较明显； 名下的孤单都在做第二次拜访，通过生日客户经营和今年卡折的续保，面见率92%-95%之间，开门红以后85%的新单都来源于去年未曾谋面或者客户的二次拜访。 客观——占比5% 客户去世、坐牢、跑路 号码换了、地址搬了 主观——占比95% 交费困难的会去找，交费正常的不去； 客户一直忙， 不愿意见面； 之前附加险停办，主险被重新分配给其他人，没有再追踪； 客户有人服务，不知如何应对； 客户态度不好，不想联系； 不去拜访的原因剖析 主管层面的“面谈文化” 孤单经营是活动量管理的核心 强调面见、面谈次数——收集客户资料 强调面见、面谈质量——确定客户需求 树立职场孤单经营标杆 主管层面的“面谈文化” 孤单经营是活动量管理的核心 强调面见、面谈次数——收集客户资料 强调面见、面谈质量——确定客户需求 树立职场孤单经营标杆 寻找孤单客户的方法 02 孤儿保单分类 正常件 失效件 孤儿 保单 分类 困难件 正常件是指可以与客户取 得联系的有效保单服务件。 疑难件是指通过公司规定的6种方式暂时无法与客户取得联系的保单服务件。 失效件是指分配给收展员的失效保单件和收展员服务过程中新产生的失效保单件。 寻找孤单客户的方法 公司层面 客户层面 社会层面 寻找孤单客户的方法（公司层面） 云助理孤单资料或客服部门 通过原业务员协助完善信息 借助公司项目运作获取信息 通过上述途径，可相对完整获得客户联系方式及家庭住址。 寻找孤单客户的方法（公司层面） 公司提供的孤单资料 准收展员转正后，公司按规定在孤单系统中，为收展员分配30为孤单客户资源，其孤单将纳入收展员的综合续收率考核项目。 分配的孤单资源，可由收展部工作人员打印给收展员，或是收展员在云助理、国寿E家系统里都可查询到孤单客户购买保单的相关信息，根据系统里面的信息，做好整理分类，并对客户电话邀约或准备好相关的展业工具上门直接面见。 客户信息收集资料查询平台 云助理 国寿E家 云助理-广东销售支持-云主页-客户管理-客户信息，第一步的分类及资料整理 国寿E家-工作区-客户管理-客户信息收集（涵盖客户基本信息、家庭住址、职业和购买险种等） 孤单资料收集流程 多途径 补全 信息面见 拜访 寻找孤单客户的方法（公司层面） 通过原业务员获取孤单客户信息 对个人工作系统无法完善的孤单客户信息，可与孤单原业务员联系，请其协助寻找孤单客户。如原业务员信息不知情况下，经各层级领导同意，可通过人管岗的系统，查询业务员或其主管的联系方式，主动联系，请求对方协助，完善孤单客户信息。 寻找孤单客户的方法（公司层面） 公司项目运作 公司定期提供相应的活动平台，集中举办老客户层面的专项活动，例如主题拜访活动、财富和健康论坛、体检活动等，公司通过报纸、电视、广播等多媒体进行宣传，为孤单客户的寻找和开发提供平台支持。 **丁经理2017年3月入司，恰逢“寻找20年前的您”18款老保单客户专属回馈活动。此次活动免费给客户提供鑫账户进行保单利益升级，丁经理非常认同此次活动的开展，领到资源后立即制定详细的参与计划： 1、拿到资源后，立即进行“寻亲”路线规划。 2、相互搭档拜访，互相加油打气、弥补专业不足。 3、不管客户现在在哪里，想尽一切办法进行面见。 寻找客户过程中跟着导航将车子开进了坟地、被农村的狗追着跑、车子没电无法发动、客户抱怨等困难。“不忘初心，方得始终”努力面见拜访赢得多位客户的信任，短短一个月积累15位准客户。 “寻亲典范”——****