星火燎原 升升不息 ** **职场经理 现任职级：部经理 团队在册：74人 所获荣誉： 2014年获得省公司卓越个人发展奖 2017年个险队伍常态运作3.0体系授权讲师 2018年三季度“季度**慈善家”奖 2018年年度“短险明星奖” 2018年“金竹1+1极度优秀主管”奖 **分公司三星级导师 3 年份 期交保费 短险保费 主险件数 短险折算件数 合计件数 2017 2018 至2019年2月 合计 605783 526311 134012 1266107 33638 138469 37536 209643 91 72 18 181 42 173 46 261 133 245 64 442 月均主险保费4.87万，月均短险保费8063元 月均主险件数7件，含折算短险17件 数据展示 连续26个月达成星级会员，成为满星会员 2017年-2019年2月期间业绩概况 目录 CONTENTS 星级认识意义深 档案整理寻客户 康悦撬动大市场 递送保单转介绍 5 当月佣金 2500元 件数2件 出勤率80% 我对星级会员的认识 1、作为寿险人达成每月达星是最低的自我要求； 2、星级会员是检查活动量的直接体现，有访量就有会达星； 3、星级会员是一种荣誉，激励我成长，实现寿险从业价值。 目录 CONTENTS 星级认识意义深 档案整理寻客户 康悦撬动大市场 递送保单转介绍 7 每日拜访 每日填写 工作日志 整理 客户档案 整理客户档案流程 注意点： 为每位(准)客户建立客户档案 及时补充和完善（准）客户信息 每周五整理客户档案，拟定下周工作计划 每月25日整理客户档案，拟定下月工作计划 8 整理客户档案 客户档案目录 客户服务卡 客户服务卡 9 客户服务卡 正面 反面 10 档案 整理 客户保障 需求分析 目标客户 保障缺失/不足 整理客户的目的 目录 CONTENTS 星级认识意义深 档案整理寻客户 康悦撬动大市场 递送保单转介绍 12 康悦系列在短险中的占比 短险 分类 2017年 件数 保费 件数 2018年 保费 2019年1-2月 件数 保费 康悦 系列 其他 合计 25 213 238 11839 21799 33638 232 209 441 118708 19761 138469 56 32 88 31261 6275 37536 2017年 2018年 2019年2月 21799 11839 6275 31261 康悦系列保费与短险保费对比 康悦系列 其他 2017年 2018年 2019年2月 232 213 25 19761 209 118708 32 56 康悦系列件数与保险保费对比 康悦系列 其他 其他短险来源中主要是老客 户短险自动续保。 康悦系列用于保障型客户开 拓的拜访工具。