2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 2018版银保渠道客户经理新人育成体系 投保实务 制作收集 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 保险资料下载 门户网站 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 保险资料下载门户网站 新单投保流程图 1.填写资料 2.双录系统 3.公司交单 4.柜面审核 5.公司核保 6.财务收费 7.合同缮制 8.微回执 9.微回访 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 制作收集 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 保险资料下载 门户网站 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 客户资料： 身份证复印件--投保人和被保险人身份证复印件 银行卡复印件—投保人银行卡复印件 填写资料： 人身投保提示书 销售人员报告书 电子投保确认书 1、新单投保所需一般资料 手工录入 扫描二维码录入 录入 拍照 投保人签字拍照 投保人身份证拍 照 上传信息 修改信息 上传 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 双录系统操作流程 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 第一步：手工录入投保信息 进入系统选择公司名称、险种、录入方式并正确填写投保信息 国寿e家录单后生成二维码 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 第二步：二维码录入投保信息 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 第三步：投保人拍照 标准照片如左图所示：投保 人正面坐好，五官清晰端正， 面前摆放投保单材料，并且 落笔在投保单签名位置，水 印未遮挡脸部。 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 第一，手机必须竖着拍摄 第二，必须拍摄身份证原件 第三，身份证应尽量近距离拍摄，两侧要 顶格（即顶到镜头的边上）。 特别说明：如果被保险人与投保人不是同 一个人，还要拍摄被保险人签字及被保险人身 份证正面的照片。若被保险人为未成年人，则 拍摄被保险人监护人亲笔签名。 第四步：拍摄投保人身份证 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 录入所有信息并完成所有照片的拍摄 后，应选择“暂存”以暂时保存信息及照 片（尤其是在网络条件不佳的情况下）， 然后可点击“上传”（或是等到网络条件 良好后上传），但应尽快完成上传动作。 国寿E家上传的当天务必要上传投保拍！ 第五步：缓存/上传信息及照片 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 菜单中点击“暂存事务” 后选择页面中圆珠笔标志 的图标修改投保信息。 点击 并扫描国寿E家 信息将自动修改 第六步：缓存信息修改（非必选） 缓存信息和照片后， 若需要修改信息，则在主 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 ３、公司交单；４、柜面审核 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 核保 不通过 体检 生存调查 补充资料 要约变更 通过 出单 5、公司核保 6、财务收费 新单缴费方式：银行转账或实时代扣 备注：客户需提供银行活期存折或借记卡复印件。《个人保险投保单》 中除投保人及被保险人以外，禁止第三方账户交纳、领取投保人及被保险 人权益款项的授权功能。 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 ７、合同缮制 1.录入投保 单号 2.验证投保 身份 3.阅读电子 送达书 4.签收回执 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 5.确认签收 微回执流程 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 第一步：扫描/录入投保单号 扫描“保险合同送达书”右方的二维码或者手工输入投保单号 （即“保险合同送达回执”右侧条形码下方的数字） 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 第二步：验证投保身份 点击“获取校验码”，校验码会以短信形式发送到投保人投保时登记的 手机上。输入“校验码”，点击“下一步”，进入“详细信息确认”环 节，核对保单信息。 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 第三步：阅读电子送达书 向上拖动屏幕完整阅读《保险合同电子送达书》的内容，特别提醒注意加 粗的文字，并勾选提示语。 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 第四步：签收回执 点击“点击签名”链接，在“投保人签名栏”从左到右一次性 完成签名，并“确定”按钮。 2018版客户经理新人育成体系—签约阶段 第五步：确认签收 点击“确认签收”按钮，完成保 单回执签收。如投保人有多份投 保单，可点击“继续签收”按钮， 对其余保单进行签收（一个投保 单号下如有多份保单只须签收一 次）；完成保单签收后，即可进 入微回访阶段。