中意人寿新单回访宣导 视频回访 （一）相关规则 一、适用保单范围： 已签收回执且尚未回访完成的保单（除分公司自行回访的保单，不区分总部任务和分公司任务） 二、适用回访阶段：均适用 三、操作平台： “掌上中意”APP “中意人寿”微信公众号 四、问卷作答时限： 从客户通过身份证验证后起10分钟内 五、锁单时间:提示身份验证，点击下一步后15分钟内 六、申请次数限制：无限制 七、回访问卷内容：与电话回访问卷一致 电子化回访相关规则 （二）回访流程 步骤一：客户身份绑定 客户通过下载公司“掌上中意”APP或关注公司“中意人寿”微信公众号进行身份绑定，绑定时需客户输入四项基本信息，包括客户姓名、证件类型、证件号码和手机号码，填写的四项信息均与投保时留存信息一致的方可绑定成功。 “中意人寿”微信公众号 or “掌上中意”APP 关注微信公众号 完成身份绑定 使用投保信息登录APP （三）回访流程 步骤二：申请电子化回访 微信端入口：通过微信公众号进入的客户，客户点击服务进入微服务页面。微服务页面增加【新单回访】入口。点击【新单回访】系统自动跳转APP保单列表（如下图左二），选择需回访的保单及回访方式（如下图左三） 。系统自动根据保单是否满足电子化回访条件展示或隐藏【微回访】菜单按钮，点击【微回访】。 进入保单列表 微信端入口 点击【微回访】 关注“中意人寿”服务号，绑定身份，进入“服务”菜单－选择“新单回访” 进入“保单菜单，点击查询需回访保单 点击微回访 （三）回访流程 步骤二：申请电子化回访 APP端入口:完成身份绑定后，系统进入APP保单列表（如下图左一），选择需回访的保单及回访方式（如下图左二），点击【微回访】 点击【微回访】 APP端入口 进入“保单菜单，点击查询需回访保单 点击微回访 （三）回访流程 步骤二：申请电子化回访 APP端入口实时签收回执入口：客户通客户通过“掌上中意”APP签署电子回执，签署完毕后线上实时完成新单回访问卷。 提示客户签收回执 APP端入口 签收回执成功后弹屏提示客户完成新单回访 客户通过“掌上中意”APP签署电子回执，签署成功弹屏提示客户完成新单回访，客户点击进入。 （三）回访流程 步骤二：申请电子化回访 点击【微回访】后，提示客户需进行身份验证，如客户名下有多张满足电子化回访的保单，还会提示多单需合并回访具体如下： 一单回访提示需进行身份验证 多单回访提示及身份验证