季发展辅导 省公司白总指示： 2020年是“制度经营年” 个险渠道每个人都要懂制度经营，必须认真研究利用好基本法。 制度经营的四大内容 季发展 辅导 月收入 分析 周单元 经营 日跟踪 管理 规划 计划 执行 督导 一、上季度回顾（我的职级保卫战） 回顾上季度指标达成情况、自我评价、经验及教训 保级或晋升成功的人作为典型案例分享 二、本季度规划内容（作为一个业务员，本季度怎么做规划？） 3种规划类型：晋升、做优、保级。 （一）晋升（做大）——全员晋升 四个主要目标（1）增员目标（2）国寿福保费目标（3）举绩目标（4）短险目标 2、为什么要晋升？三种盈利模型： （1）组经理盈利模型（2）处经理盈利模型（3）区经理盈利模型 3、怎么晋升？ （1）会算利益（2）会讲逻辑（3）会抓基础（四核三关） （二）做优——全员做优 （1）紧盯举绩人力（2）紧盯绩优人力（3）紧盯星级人力（4）紧盯新增人力（5）紧盯出勤人力 （三）保级（做实） 抓有效人力、抓出勤人力、抓新增人力、抓职场训练 三、规划路线图（落脚点：季度做好规划） （1）业务员规划表（2）组经理规划表（3）处经理规划表（4）支公司规划表 分别针对不同人群制定晋升、做优、保级的规划图，列出达成规划目标的条件。 季发展辅导总体思路 2 目录 CONTENTS 1 3 01 职级保卫战回顾 指标情况 自我评价 经验之谈 深刻教训 职级保卫战回顾 某处经理（李某）：处经理降级资深组 李某直辖处团队考核情况如下： 直接培育组3人，间接培育组1人 个人FYC: 13694 √ 直辖组有效人力： 7 √ 直辖组FYC： 21334 √ 直辖处有效人力： 12 × 直辖处FYC： 40919 × 管辖组： 1 × 由于未做到提前规划，在职级保卫中，李处的直接培育组中，周某和杨某降级为业务系列，间接培育组中，张某降级为业务系列，导致李某缺少有效人力、管辖组及FYC，未能维持 职级保卫战回顾 指标情况：基本法考核后降级，欠缺直辖处有效人力和管辖组 自我评价：本季度业务发展滞后，团队FYC不高，队伍发展缓慢，直接培育组降级，未培育出新的主管，未重视团队出勤、职场训练，拜访量不足，导致考核不达标，基本法考核降级。 经验之谈：保费带来的收入有限，发展团队才是硬道理，一定要及早做好规划。 深刻教训：不懂基本法，没有做好季度发展规划，最终为时已晚，降级利益受损严重！ 降级前季度月均收入15215.67元；降级后月收入5233.69元，每月损失1万元 提前规划，季初安排，就不会在季度考核最后时期差距太大无法保级！ 某处经理（李某）：处经理降级资深组 我本可以做得更好！