产品组合提产能 保单AI管家 助力轻松展业 熟悉的场景 熟悉的场景 熟悉的场景 通过保单整理发现保障缺口 用满额销售、需求分析销售 实现保单销售！ 帮助客户做保单整理真的不容易…… 1 4 2 3 行业30年发展历史，百家同业，近万种条款，都熟知太难 纸质工具（保险存折）要留给客户，都存档太难 电子工具（Excel)要一条条录入， 都整理太难 …… 过去30年 胆量+坚持=成功 未来30年 工具+专业=成功 专业化工具开启差异化的服务销售模式 保单AI管家：针对痛点，解决“最后一公里”难题 1 2 帮助客户分步骤制订保障规划,收获高枕无忧的人生！ 帮助客户识别不同生命周期自身风险与保障需求 帮助客户作完整全面的保障现状盘点与分析 3 保单AI管家：针对痛点，解决“最后一公里”难题 1 2 帮助业务员 实现新老客户完善保障，顺利签单！ 帮助业务员掌握客户保障缺口，有的放矢 帮助业务员 分析客户完整全面的保障现状 3 步骤1：发送链接或邀请客户扫码2种方式邀请客户使用保单AI管家 业务员端  步骤2：录入客户基本信息需要录入客户的姓名、城市、婚姻状况等信息，以便系统进行解析 非必录项客户信息 客户身份证：建议客户录入，若客户未录入,业务员可在客户家庭信息补录 个人年收入：涉及家庭保险购买力判断 家庭年支出：涉及家庭保险购买力判断 家庭总负债：涉及家庭保险责任计算和保险购买力判断 必录客户信息（标红色*项） 姓名： 保单AI管家家庭户主标识 手机号： 判断新老客户 所在城市: 涉及区域保险购买力计算 出生日期: 计算客户年龄与保额 性别: 涉及保额计算 婚姻状况: 涉及家庭责任家庭年收入:涉及家庭保险购买力 客户端 步骤3：录入客户家庭成员信息  注：本页面可建议客户暂不录入，后期由业务员协助客户完善信息 客户端 步骤4：上传外司保单影像需拍摄外司保单照片并上传，以便后期解析 注：为创造更多和客户面谈的机会， 本页面可建议客户暂不录入，后期由业务员协助客户提交保单影像。 客户端 步骤5：点选服务协议  客户端 步骤1：业务员查看通知业务员在科技个险“保单管家”模块查看已接受邀约要做保单检视客户 提示栏显示：您有*个待处理任务 点击“保单AI管家” 查看所有保单检视客户(含已完成检视客户和待完成检视客户）  点击“保单影像”按钮 外司保单影像解析 无外司保单的客户、 准客户可省略本操作步骤！ 步骤2：外司保单影像采集与处理