行业报告 | 行业深度研究
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内容目录
1. 前言：传感器 智能驾驶第一步 . 6
2. 智能驾驶浪潮来袭 传感器将率先受益7
2.1. 智能驾驶将大幅提升对传感器需求量 . 7
2.2. 特斯拉传感器全面升级 Autopilot 2.0直击全自动驾驶 ... 9
2.3. 汽车传感器标杆企业台湾同致电子已进入快速成长期 .. 10
3. 摄像头：智能驾驶之慧眼 ......... 12
3.1. 车载摄像头成本低、用途广 ..... 12
3.2. 车载摄像头市场规模将超百亿人民币 ........... 14
3.3. 车载摄像头进入壁垒高、认证周期长 ........... 16
3.4. 车载摄像头产业链环节将迎来快速成长 ...... 18
3.5. Mobileye将与Intel强强联手 继续推动视觉系ADAS .... 20
4. 雷达：测距测速必不可少的传感器 ..... 23
4.1. 超声波雷达：泊车系统中最常用的传感器 .. 23
4.2. 毫米波雷达：ADAS核心传感器 ......... 24
4.2.1. 毫米波雷达是ACC、AEB功能首选传感器 . 24
4.2.2. 毫米波雷达频段将向76~79GHz整合 .......... 25
4.2.3. 车载毫米波雷达市场开启在即 . 27
4.2.4. 车载毫米波雷达国产化大潮将至 ........ 29
4.3. 激光雷达：功能强大 成本大幅降低可期 .... 30
4.3.1. 激光雷达功能强大30
4.3.2. 三维激光雷达成本大幅下降可期 ........ 33
4.3.3. 国内企业正加速追赶 ....... 37
5. 夜视系统：夜间行驶不可或缺的传感器 ........ 38
5.1. 夜视系统可显著提高夜间行驶安全性 ........... 38
5.2. 三条技术路线 性价比是关键 ... 39
5.3. 外资品牌把控夜视市场 国内部分厂商开始发力 .. 41
6. 多传感器融合是必然趋势 算法将占据价值链主要部分 ..... 44
6.1. 特斯拉撞车事故表明多传感器融合的重要性 ......... 44
6.2. 算法是多传感器融合的核心 ..... 45
7. 行业投资分析 ...... 50
图表目录
图1：ADAS已跨过导入期到成长期的节点 ....... 7
图2：国内ADAS市场规模预测 ..... 7
图3：自主品牌主要车型搭载ADAS系统情况 . 7
图4：合资品牌主要车型搭载ADAS系统情况 . 7
图5：搭载丰富ADAS功能的吉利博瑞、博越、荣威RX5上市后销量情况（单位：辆） . 8
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图6：环境感知是智能驾驶的基础8
图7：传感器技术路线图和相关的自动驾驶功能 ........ 9
图8：全球传感器市场规模预测（单位：亿人民币） ........... 9
图9：Autopilot1.0 传感器布置情况 ....... 10
图10：Autopilot2.0 传感器布置情况 .... 10
图11：同致营业收入及净利润情况（单位：百万台币；%） ....... 11
图12：同致净资产收益率及产品毛利率情况（单位：%）11
图13：车载摄像头价格不断走低（单位：元） ......... 13
图14：前视摄像头的道路偏离预警功能 .......... 13
图15：前视摄像头的行人识别功能 ........ 13
图16：汽车后视镜盲区 ....... 14
图17：宝马i8概念车用摄像头取代后视镜 ..... 14
图18：全景泊车系统的图像拼接技术 ... 14
图19：全景泊车系统输出的全景效果图 .......... 14
图20：全球车载摄像头市场规模测算（单位：万个，亿人民币）........ 15
图21：中国汽车销量及三年移动平均增速情况（单位：万辆，%） ..... 15
图22：国内车载摄像头市场规模估算（单位：万颗，亿人民币）........ 16
图23：车载摄像头工艺制造流程17
图24：Mobileye从开始研发到进入前装市场的周期是8年 ........ 17
图25：车载摄像头产业链 .. 18
图26：2015年CMOS市场份额（单位：%） . 19
图27：全球摄像头镜头厂商及市场份额（单位：%） ......... 20
图28：全球摄像头模组封装商及份额（单位：%） .. 20
图29：全球车载摄像头模组封装商及份额（单位：%） .... 20
图30：Mobileye将自己划为自动驾驶传统厂商阵营 .......... 22
图32：倒车雷达系统组成框架 ..... 23
图33：大众第三代超声波半自动泊车系统 ...... 23
图34：毫米波雷达在ACC功能中的应用 ......... 25
图35：毫米波雷达在AEB功能中的应用.......... 25
图36：24GHz用于短/中距，76-79GHz用于中/长距 ......... 25
图37：毫米波雷达发展方向 .......... 26
图38：全球车载毫米波雷达出货量及市场规模预测（单位：万个，亿人民币） .... 27
图39：国内车载毫米波雷达销量及市场规模预测（单位：万个，亿人民币） ........ 28
图40：2015年全球车载毫米波雷达主要供应商及市场份额（单位：%） ...... 28
图41：Fujitsu研发的毫米波CMOS接收芯片（RX）、发送芯片（TX） .......... 29
图42：机载激光扫描雷达 .. 31
图43：激光雷达工作原理图 .......... 31
图44：维激光雷达实时建立空间三维模型 ...... 32
图45：互联网企业花盆式激光雷达 ........ 33
图46：传统车企倾向嵌入式激光雷达 ... 33
图47：谷歌无人驾驶汽车中的激光雷达 .......... 33
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图48：激光雷达地形绘测 .. 33
图49：Velodyne 64线激光雷达解剖图34
图50：Velodyne32线新款固态混合超级冰球扫描型雷达. 34
图51：固态激光雷达 34
图52：福特使用Velodyne 激光雷达成像图 .. 35
图53：Velodyne hdl-64e激光扫描雷达成像图 ......... 35
图54：法雷奥与Ibeo合作量产的ScaLa .......... 36
图55：Ibeo的LUX和miniLUX产品 ...... 36
图56：Quanergy第一款产品M8-1 ....... 37
图57：Quanergy在2016年CES上用于展示S3 Demo 的红色奔驰 ... 37
图58：华达科捷的3D激光雷达 .. 37
图59：思岚科技的激光扫描雷达37
图60：夜视系统的视野范围数倍于远光灯 ...... 38
图61：夜视系统可提前发现前方暗夜中的行人 ......... 39
图62：微光夜视技术原理 .. 40
图63：被动热成像夜视技术原理40
图64：主动红外夜视技术原理 ..... 40
图65：三种夜视系统成像效果对比 ........ 41
图66：比亚迪思锐将主动红外夜视系统的成像显示在HUD显示屏上42
图67：全球和国内夜视系统市场规模（单位：亿人民币） ......... 42
图68：保千里的夜视系统产品 ..... 43
图69：汽车夜视系统已成保千里主要收入来源之一（单位：%） .......... 43
图70：与特斯拉相撞的白色重型卡车 ... 44
图71：特斯拉撞车事故示意图 ..... 44
图72：多传感器融合的基本原理45
图73：多传感器融合的三种体系结构 ... 46
图74：数据级融合 .... 47
图75：特征级融合 .... 47
图76：决策级融合 .... 48
图77：东软集团研发的高级辅助驾驶系统 ...... 48
表1：Autopilot 2.0与 Autopilot 1.0硬件对比情况 . 10
表2：同致电子主要产品及用途 ... 11
表3：摄像头可实现的ADAS功能 .......... 12
表4：2020年国内车载摄像头市场需求量测算 ......... 16
表5：Mobileye的EyeQ系列产品升级历史 .... 21
表6：不同波长雷达的应用场景 ... 24
表7：不同频段毫米波雷达的应用场景 . 26
表8：两种毫米波雷达收发器芯片工艺技术比较 ...... 29
表9：国内毫米波雷达相关企业及单位研发进展 ...... 30
表10：不同类型激光雷达的功能及应用场景 . 31
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表11：三家激光雷达生产企业的主要产品对比 ......... 35
表12：夜视系统三条技术路线对比 ........ 40
表13：各种传感器性能各有优劣44
表14：三种传感器融合体系结构的对比 .......... 46
表16：传感器及智能驾驶相关上市公司盈利预测与财务指标 ..... 51
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