（一）国内手机市场出货量下滑
2017年国内市场出货量4.91亿部，同比下降12.3%。4G
手机升级浪潮退去、性能提升带来的刚性换机需求走弱，致
使国内市场出货量结束两年来的增长趋势。尤其是2017年
第四季度，出货量下降幅度超过了20%
图1： 2015-2017年国内手机市场出货量及同比
数据来源：中国信息通信研究院
从产品分布来看，2G、3G和4G手机出货量份额分别为
5.8%、0.1%和94.1%。其中，4G全网通手机出货量3.99亿
部，占同期国内4G手机出货量的86.4%
从智能手机操作系统来看，在2017年出货的4.61亿部
智能手机中， Android手机占比82.9%，较2016年相比提高
了1.3个百分点
从国内外品牌的分布来看，2017年国产品牌手机出货量
4.36亿部，占比88.8%，国产品牌手机厂商在市场份额上占
据绝对优势
从价格趋势来看，2017年国内市场上智能手机均价较
2016年相比上涨近20%。国产品牌手机价格处于不断跃升之
中，其中， 3000~4000元的国产品牌智能手机出货量同比增
8.2% 6.7%
23.9%
19.3%
6.7% 7.5% 8.7% 8.9%
1.7%
-12.4% -12.1%
-22.5%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%0.2
0.4
0.6
0.81.2
1.4
1.6
1.8
2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q4
同
比%
出
货
量
（
亿
部
）
出货量（亿部） 同比
长74.9%，占比由2016年的80.2%升至85.6%；4000元以上
的国产品牌智能手机出货量同比增长170.8%，占比由2016
年的4.9%升至12.7%
（二）国内手机市场集中度升至新高
根据2017年各手机厂商面向国内市场的出货量统计，
TOP5合计份额达到71.3%，较2016年的56.2%提高了15.1
个百分点，进一步扩大与二、三线手机品牌的领先优势。中
小企业面临更为严峻的竞争压力，尤其是处于第二梯队（6-10
位）的厂商，份额受挤压的情况尤为明显，2016年TOP6至
TOP10厂商出货量合计份额14.2%，2017年则下降至9.3%
图2： 2016-2017年国内市场TOP5/TOP10出货量份额
数据来源：中国信息通信研究院
（三）全面屏和AI技术引领手机创新趋势
全面屏手机在2017年下半年迎来爆发，大部分品牌都
有全面屏手机面世。截至2017年末，30余家国内外品牌手
机厂商推出全面屏手机120余款，2017年全面屏手机出货量
超过5000万部，占比达到10.2%。全面屏带动面板供应方重
新排产线及工艺优化以应对新的需求，对前置摄像头、声学
器件、天线、指纹识别等元器件带来升级和更新换代的需求，
49.7% 52.3%
57.6%
63.0% 66.1%
70.4% 72.8%
75.8%
65.8% 69.3%
73.7% 75.0%
78.3% 79.7%
82.8% 82.9%
2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4
TOP5TOP10
推动此类器件向小型化和隐形化发展
图3：国内市场全面屏手机出货量份额
数据来源：中国信息通信研究院
除了全面屏，人工智能也是智能手机市场发展的风向标
之一，各智能手机厂商都抓紧在人工智能方面布局，人机深
度交互逐渐成为大势所趋。华为发布了全球首颗AI手机芯
片麒麟970，并应用在华为Mate 10手机上；苹果为iPhone X
配备了AI芯片“A11生物神经网络引擎”；三星为Galaxy S8
配备了自主研发的人工智能平台“Bixby”，并提供“Bixby
Voice”服务；小米通过大数据积累和云服务加上深度学习促
成小AI产品的诞生；vivo为X20手机上配备了“智慧引擎
4.0”功能。来自Counterpoint的最新数据显示，预计到2020
年具有AI功能或者神经处理单元的智能手机会达到1/3
（四）产品细节改进提升用户体验
待机续航能力依然为关注焦点。越来越多的厂商选择给手
机配备超大电池容量来提升电池的待机续航能力。2016年出
货智能手机中，超过40%的手机配备了3000mAh以上的电
池。另外，在当前电池材质没有革命性更新的前提下，快速
充电采用通过提升电压、提升电流或是两者同时提升的方式，
0.0% 0.1% 0.7% 3.7%
35.9%
2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4。