目录
1. 寻找中国IT产业国产化的突破口 ..........5
1.1. 以龙芯为代表的国产基础软硬件为何过去难以取得成功突破？ ...5
1.2. IT产业史上每一次技术变革都是行业“洗牌”的机遇 ..7
1.3. 移动互联网和人工智能已经证明：重大技术变革是我国IT产业“弯道超车”的绝佳机遇 ...10
2. 云变：对传统IT产业五位一体的全面革命 ...... 10
2.1. 后端硬件从高性能通用产品转向大规模定制化 ........12
2.2. 后端基础软件转向定制化的开源软件 ..16
2.3. 传统中间层厂商积极捆绑云服务巨头 ..19
2.4. 前端硬件从PC转向智能手机、平板电脑、IOT等多元化“瘦”终端 ......20
2.5. 前端软件向服务模式转型，传统软件厂商“顺之者昌，逆之者亡” .........21
2.6. PAAS成为云计算生态博弈的焦点。......23
3. 为什么说云计算变革是中国IT产业国产化的突破口 .... 23
3.1. 云计算使得后端基础软硬件市场高度集中 .....23
3.2. 云计算操作系统并不直接面对终端客户，设计核心由“以人为本”转向“以计算效率为本” .25
3.3. 终端应用对传统操作系统和处理器依赖程度大幅降低 .......33
3.4. 云计算中的数据中心靠的是群体的力量，单机的性能不再是决定性因素 .......37
4. 投资建议 ......... 40
4.1. 浪潮信息：云基础设施自主可控的龙头企业.40
4.2. 中科曙光：从“芯”到“云”打造自主可控云计算生态 41
4.3. 紫光股份：网络设备自主可控龙头，进军公有云市场 .......42
4.4. 太极股份：中电科旗下自主可控平台，重点发力云服务方向......42
4.5. 超图软件：以云为核心竞争力的国内基础软件龙头 ...........43
4.6. 深信服：信息安全领军企业，积极拓展以超融合为代表的云计算业务43
图表目录
图1：Intel处理器1979起主要性能指标演化......... 6
图2：Windows操作系统1985-2015演化图 ........... 6
图3：曾经一度垄断浏览器市场的网景在IE的挑战下迅速衰落 ..... 7
图4：历次IT技术变革带来核心芯片和基础软件的“洗牌”. 7
图5：美国小型机和大型机市场规模变化 .. 8
图6：1980-1985年全球个人电脑出货量.... 8
图7：美国科技公司市值变迁图 .... 8
图8：Wintel牢牢垄断PC时代 ..... 8
图9：服务器操作系统市场份额，Linux赶超后遥遥领先 ... 9
图10：Oracle基础软件收入在20世纪末高速增长. 9
图11：2010年以来安卓和IOS在终端操作系统的市场份额迅猛增长，安卓整体份额已超过微软 ... 9
图12：2017年全球移动处理器市场前六名中三家是中国企业，其中大陆两家：海思（8%）、展讯（5%） .......... 10
图13：国内传统IT产业的基本形态 ........11
图14：云计算对传统IT产业五位一体的革命 ......11
图15：符合OCP标准的整机柜服务器 .... 13
图16：Prineville与传统UPS供电效率对比 ......... 13
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图17：整机柜服务器天蝎优势 .... 13
图18：全球X86服务器出货量走势 ........ 14
图19：北美X86服务器出货量走势 ........ 14
图20：中国x86服务器出货量市占率动态变化，符合云计算大规模定制化趋势的浪潮逐步脱颖而出，稳居全国第一
.. 14
图21：过去10 年戴尔、HP 和IBM 的全球市场份额正在被其他厂商逐步挤压 .. 14
图22：2018年Q1浪潮取得企业级存储市场出货量第一，6倍于业内增速 .......... 15
图23：前五大传统品牌网络交换机厂商市场份额增长乏力 .......... 16
图24：目前，全世界最快的500台超级计算机运行的全部都是基于Linux内核的操作系统 ......... 17
图25：Linux虽然只占有全球桌面操作系统2.20%的市场，但深度Linux、中标麒麟、红旗Linux等国产主流操作系
统都是以Linux内核为基础开发的 .......... 17
图26：DB-Engines数据库排行榜，NoSQL类评分不断提升 ........ 17
图27：开源的Apache、nginx合占大半Web服务器市场份额 ...... 17
图28：传统商业数据库与开源数据库关注度对比18
图29：传统商业数据库市场空间未来预计将呈现下滑趋势 .......... 18
图30：全球PC出货量自2013年起逐年下降 ...... 20
图31：全球智能手机出货量2013年加速增长 ..... 20
图32：学校中的瘦客户机应用场景 ......... 21
图33：2017-20218年中国瘦客户机市场预测....... 21
图36：微软2013年近乎垄断办公软件市场份额.. 22
图37：WPS问鼎2017国内移动办公App月活用户数排行榜 ...... 22
图38：Office 365商用版收费模式........... 22
图39：okta统计的各类办公软件使用率，微软直到2015年才通过转型Office 365重回巅峰 ........ 22
图40：CRM市场竞争格局，Salesforce一枝独秀，传统软件巨头几乎全军覆没 ... 23
图41：IT巨头从不同的路径切入云计算，殊途同归 PaaS层成为云生态博弈重心 ........... 23
图42：云计算使得原来用户自有的基础软硬件集中到云服务商管理 ........ 24
图43：全球IT基础设施市场逐步向云计算领域集中 ....... 24
图44：2018年Q1，浪潮云服务器全球市占率（17%）远远高于其服务器整体市占率（6.48%） . 24
图45：从2017Q3-2018Q1，浪潮云服务器出货量占公司整体服务器出货量比例仍然在大幅提升 .. 25
图46：18年Q1浪潮云服务器出货量全球第一.... 25
图47：阿里飞天基础软件生态全面实现自主可控25
图48：阿里云发展历程 .. 26
图49：阿里云的数据库产品 ....... 27
图50：OpenStack是云操作系统，通过仪表盘控制整个数据中心，同时通过Web接口向用户提供服务.... 28
图51：OpenStack由多个组件组合起来完成具体工作，需要各个组件的参与者勠力同心.. 29
图52：腾讯云是OpenStack8家白金会员之一...... 29
图53：OpenStack提供企业上云的四种模式 ........ 30
图54：运行OpenStack的主要是内部私有云 ....... 30
图55：OpenStack在IT以外的行业中广泛使用 ... 30
图56：浪潮云海OS是中国首款自主研发、开放、融合、安全的云数据中心操作系统..... 31
图57：腾讯分布式服务框架相对于自行搭建有巨大优势 . 32
图58：黑石提供了一种新的IT建设模式33
图59：相比于公有云虚拟机，黑石是物理服务器33
图60：阿里借助物联网终端崛起趋势，实现IOT终端从芯片到操作系统的自主可控 ....... 33
图61：美国移动设备的使用时间已经超过PC和笔记本之和 ....... 35
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图62：中国移动互联网使用时长快速上升 .......... 35
图63：微信渗透率逐渐攀升，已达84%.. 35
图64：微信的每日使用时间是第二名的接近三倍，在每日使用时间里一骑绝尘 .. 35
图66：小程序和App适当搭配，降低了终端对计算资源的需求 .. 36
图67：第三方平台在小程序生态中承上启下 ....... 37
图68：小程序生态基本形成，产业进入快速成长期 ........ 37
图69：小程序是腾讯云生态的重要环节 .. 37
图70：X86服务器与Non-X86服务器销售额变化趋势 .... 38
图71：ZStack和华芯通、阿里云一起成为国内首个可以规模化复制并商用的全国产云平台（国产芯片+国产服务器+
国产云平台） ..... 38
图72：飞腾CPU+麒麟OS+400家联盟生态 ........ 39
图73：获得AMD最先进zen系列授权的国产X86服务器芯片“禅定”今年7月开始量产，对应AMD的RYZEN系列
CPU........ 39
图74：浪潮在2011年就开始研发并推出基于飞腾CPU的全国产服务器 . 39
图75：浪潮已经推出了基于飞腾/龙芯/申威等国产CPU、中标麒麟服务器操作系统、昆仑固件等构成的全国产化服
务器系列39
表1：国产龙芯CPU与Intel酷睿典型产品主要性能指标对比 ....... 5
表2：1985-2015Windows操作系统推荐硬件配臵性能随各主要版本演化 ... 6
表3：1976年全球大型机市场销售额及市场份额占比 ........ 8
表4：中国在人工智能领域可以实现全产业链自主可控，且均处于世界领先水平. 10
表5：三大开发计算组织对比...... 12
表6：互联网巨头推进白牌交换机业务对比......... 15
表7：开源数据库与商业数据库对比 ....... 18
表8：AWS数据库产品体系 ........ 19
表9：甲骨文数据库与AWS数据库对比 . 19
表10：腾讯、阿里两大云计算巨头在传统软件厂商的布局 .......... 20
表11：阿里云自主可控体系的建立进程 .. 26
表12：OpenStack发展史28
表13：小程序于app差别 ........... 34
表14：小程序加速替代部分头部app....... 36
表13：自主可控云计算生态相关上市公司梳理 ... 40 。