2汽车行业颠覆性数据探测第三期
汽车行业颠覆性数据探测 第三期出行服务
提速发展
关键数据:
报告摘要
过去几年中，全球汽车行业经历了许多冲击
现在，行业需要加速发展另一项业务——自动
驾驶与汽车共享等新的“颠覆性”出行服务
罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探
测》每年两期，第三期对包括美国和
日本在内的13个国家的出行业务进行
研究，显示出行业前所未有的、令分
析师都惊叹的朝新技术转型的趋势
在第一期《汽车行业颠覆性数据探测》发布后
的12个月内，消费者对于新型出行服务的兴趣猛
增：如果成本更低，愿意从拥有汽车转向自动
驾驶汽车服务的美国市中心居民数量从10%提高
到了40%。在中国的年轻人中，这一比例为26%
，较第一期增长超过50%。平均而言，这一比例
为45%
资料来源：罗兰贝格
全球平均水平
消费
者偏
好
法律
法规
基
础
设
施
技术
行业
动态
出行服务偏好
自动驾驶汽车偏好
数字化文化偏好
电动汽车偏好
出行行为
出行规划
电动汽车销售
消费者兴趣
车型审批流程
内燃机汽车限制
二氧化碳排放量限制
汽车协会活动
自动驾驶汽车——计算能力电池成本——电动汽车
移动网络——5G覆盖率
电动汽车充电基础
设施
车车互联
多模式出行
测试道路——
自动驾驶汽车
4级以上自动驾驶
汽车产品
研发力度——自动驾驶
电动汽车产品组合
数字化销售渠道——整车厂
共享汽车数量
专利活动
风险资本投资——出行
风险资本投资——人工智能
第三期第一期
3汽车行业颠覆性数据探测第三期
过去六个月的种种具体举措彰显出，
无人驾驶出行的梦想已然照进现实
第二期报告发布之后，谷歌旗下的自
动驾驶汽车公司Waymo宣布计划于
2018年春季推出无人驾驶网约车服
务，成为世界首例。通用汽车也宣布
将于2019年推出自动驾驶汽车
第三期报告数据也揭示了电动汽车在全球的应
用进程。根据调查问卷我们发现，在13个国家
中，40%的消费者会考虑下一辆汽车购买电动汽
车；电动汽车的面市车型比例也已由全年的8%
上升到10%
整体而言，亚洲国家在全球处于领先，中国排
名上升至第一位，韩国与新加坡新加坡分列二
三，荷兰与瑞典则紧随其后
总之，出行行业欣欣向荣，自动驾驶巨头也在
全速发展。亚洲各国在为自动驾驶汽车开放测
试道路上走在前列，在本期报告该指标上的得
分最高，但预计自动驾驶的商业服务将率先出
现在成熟市场
竞争如火如荼
此外，在德国，使用分时租赁、网约车或出租
车服务的消费者比例达到3.7%，较第一期翻了一
番；美国的这一比例则达到6.1%，增长超过三分
之一。在一个新增的问题中，全球大多数消费
者(55%)表示很乐意使用机器人出租车
第三期报告中的技术相关指标强调了行业重心
的转变。指标显示，2016-2017年间，领英上在出
行领域研发部门工作的人数增加了近四分之
一，达到51000人
出行领域的风险投资也在这一年间大幅提高，
从93亿美元增长至214亿美元，增幅高达130%
推动出行服务发展的关键因素在于法律法规的
变革步伐——目前推进速度平缓但成果显著
例如，自2017年9月第二期报告发布以来，13个
国家中完成了自动驾驶汽车公路测试以及商用
自动驾驶汽车测试必要的法律法规基础工作的
国家增加至四个
深入分析：
报告详情
《汽车行业颠覆性数据探测》第一、二期报告
对11个国家的指标进行了分析。第三期报告以前
两期为基础，新增了瑞典和比利时这两个国
家，展现了最新的行业动向。第二期报告中的
一个重要发现是，亚洲国家在自动驾驶方面居
于领先地位，而成熟市场则在疲于应对“柴油
门”与氮氧化物排放的危机。第三期报告显
示，这一趋势仍在继续，但成熟市场，尤其是
欧洲国家正在展开反击
与前两期相同，第三期报告对各国进行了五大
维度27个指标上的评估。最终排名详见报告第8
页。然而第三期报告的关键发现与前两期有所
不同——自2017年3月的第一期报告发布之后，
行业向新型出行服务转型，尤其是在消费者偏
好、技术与法律法规这三个维度上，速度之快
令人惊讶
4汽车行业颠覆性数据探测第三期
消费者偏好
消费者偏好是解读出行趋势的关键指标。在第
三期报告中我们首次询问消费者是否愿意使用
无人驾驶出租车，全球大多数消费者(55%)表示
愿意，中国的这一比例则高达80%。只有美国、
英国、荷兰与日本这四个国家的消费者表示不
愿意的占多数。55%的受访者表示，使用无人驾
驶出租车最重要的条件是技术的安全性；35%的
受访者认为不使用机器人出租车的主要原因是
缺少驾驶的乐趣。平均而言，男性(58%)比女性
(52%)更愿意使用机器人出租车
此外，如果成本更低，荷兰、法国、日本与韩国
的大部分消费者愿意放弃拥车，转而选择无人驾
驶出租车。在农村居民(50%)与老年人(50%的50-69
岁消费者)中这一倾向更为明显，但在过去的12个
月中，这一倾向在年轻人与城市中心居民中的增
幅最大
本期报告还显示了消费者对新型出行服务的平
均偏好(55%)与第一期持平。这一指标的衡量标
准是，周围至少有一人放弃拥车而转向新型出
行概念的消费者数量。美国在这一指标上的增
幅最大，但总体而言，亚洲消费者对MADE——
出行服务、自动驾驶、数字化与电气化——这
四大趋势组合的接受度更高
无人驾驶出租车潜在用户比例
亚洲消费者对机器人出租车服务的兴趣最高“你是否愿意使用由无人驾驶出租车提供
的出行服务？”
“如果使用无人驾驶出租车比自有汽车平
均每次出行成本更低，您是否还会购买
汽车？”
资料来源：《汽车行业颠覆性数据探测》调查、罗兰贝格
是是否否
指标2
自动驾驶汽车偏好
西欧中国印度日本新加坡韩国美国
55%
45%
20%
80%
20%
80%
50%
50%
35%
65%
40%
60%
65%
35%
西欧中国印度日本新加坡韩国美国
50%
50%
70%
30%
70%
30%
45%
55%
50%
50%
50%
50%
65%
35%。