2罗兰贝格 – 新零售下中国物流企业的应对之道以数据驱动及渠道融合为特征的新零售时代已然到 来。本文旨在探讨新零售时代下对中国供应链组织方 式及物流配送模式带来的深刻变化，并提出未来物流 服务提供商在整体竞争格局中所处的位置，帮助中国 物流企业在新零售的浪潮下明确自身角色定位并提前 构建相匹配的核心竞争力，把握新零售的制胜之道。 前言 第一节: 中国零售行业正式进入“新零 售”下半场 资料来源：国家统计局；中国电子商务研究院；艾瑞；Euromonitor；罗兰贝格分析 ~6% 0.8 1.3 69 43 50 38 33 37 1.9 2.8 3.9 5.2 7.2 2011201220132014201520162017 线上社零占比 YOY增速 网购零售规模 ~8%~11%~13%~16%~20% 图表01: 中国社会消费品零售（社零）总额分线上线下 [万亿美元] (2017) 线上红利逐步消退 01 2017年中国网络零售市场交易规模约为7.2万亿元人 民币，同比增速约37%，相较于2015年的约38% 、2013年的约43%及2011年约69%，电商增速连续 放缓，出现行业性趋缓态势，这意味着中国电商依靠 流量红利获得持续性高速增长已非易事，预计未来将 过渡到每年约20-30%的复合增长速度。 新零售下中国物流企业的应对之道 – 罗兰贝格 3 线下价值再度认知 02 尽管线上零售过去在野蛮生长下获得飞速成长，但从 渗透率来看，2017年中国线上零售占比约20%，线下 零售依然占主导地位。事实上，传统夫妻店、商超、 百货、购物中心及便利店等线下实体业态经过多年发 展，已积累起广泛的线下网点资源，具备深度改造及 价值激活的空间。 中国主要线下零售业态网点数量 (2017)中国社零总额分线上线下 [万亿美元] (2017) 线上 线下 ~20% ~80% 大中型~5,000家 ~10,000家 ~15-20万家 ~10万家 数以十万计 街边杂货店 便利店 商业超市 百货商场 购物中心资料来源：中国连锁经营协会、Euromonitor、罗兰贝格分析 图表02:4罗兰贝格 – 新零售下中国物流企业的应对之道 资料来源：招商证券 联华 超市 美团 步步高 生鲜超市 杂货店B2B 体验式 专业连锁 无人零售 高鑫 零售 天虹 股份 友阿 股份 小米三胞 集团 联营 尝试 战略 合作 20% 74% 32% 10% 44.7% 18% 永辉 超市 京东 2017 2017 2017 2017 2017 20172017 2017 2017 20162016 20162015 2014 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016 (B2B) 2016 2017 2017 10% 18% 三 轮 投 资 京腾阵营 阿里阵营 每日 优鲜 百联 集团 三江 购物 阿里 直营 银泰 商业 苏宁 云商 离职 高管 创业 新华都 互联网巨头加快布局 近年来，互联网巨头在线上零售战场之外开始积极寻 求新的增长点。未来将进一步依托大数据、人工智能 等技术手段，对传统线下零售生态进行赋能。2016年 初阿里率先落地新零售物种“盒马鲜生”，该模式探 索初获成功这将进一步加速新零售的发展。 因此，以阿里和京腾为代表的两大阵营正大举通过入 股、并购、自建等手段快速布局新零售资源。 03图表03:。。。。。。